多个项目同时进行时,每个共享视图都在自我拉扯:一块看板装着每位客户的工作,一份日历斑斑点点地布满所有到期之事。解法不是一份更整洁的清单——而是一个为一次一个项目打造的视图。这篇演练调好其中两个,一块看板和日历,好让它们不再向你显示一切,转而回答一个问题:这个项目上正在发生什么?
如果你尚未塑造过一个项目的阶段与任务类型,塑造项目的工作流程并在看板上推进是这篇的姊妹篇——那篇定义工作流程,这篇把你的视图对准它。
目标
把“一切、处处”变成按项目的聚焦:一块收窄到单个项目、只带它所需的列与卡片细节的看板,以及一份只显示那个项目名片的日历——每个视图都被记住,于是切换项目就是切换视图。
1. 给每个项目它所需的状态与类型
状态和任务类型可以限定到项目,不只是全局的。在任务状态和任务类型页面上,你可以把某个状态或类型限定到特定项目,好让一个 客户审阅 阶段或一个 设计 类型只在它有意义之处存在。正是这一点让本指南余下的部分真正做到按项目:一个收窄到单个项目的视图,随后便能只显示归属于它的那些阶段与形态。
状态带有标记——已完成、待办清单、需要操作——视图会在稍后读取它们,因此边做边设好这些是值得的(关于每个标记的作用,参见自定义状态)。
2. 构建一块限定到单个项目的看板
Ceum 中的看板归你所有,你可以保留多块——所以按每个项目做一块,而非共用一面墙。从看板页面创建一块看板,然后打开它的编辑页,设定三件事:
- 项目筛选——把看板收窄到那一个项目。这样便只有那个项目的任务出现,看板也只提供对它有效的状态与类型(外加任何适用于所有项目的)。
- 可见列——一份按看板的、由你已启用状态构成的勾选清单。留下这个项目会走过的那些,清掉其余,好让看板恰好与工作一样宽。显示待办清单列与显示已完成列独立地开关那些特殊阶段。
- 卡片内容——只打开这里要紧的细节:项目面包屑、类型圆点、截止日期、描述摘要、嵌套子任务。一张只承载你会据以行动之物的卡片,读起来比一张塞满一切的快。
活动看板按浏览器记住,因此一旦你按每个项目建好了看板,切换项目就只是从页头下拉里挑一个。
3. 在当下再进一步筛选它
一块按项目的看板已经够聚焦;筛选与排序把它带到最后一步。收窄到某个任务类型、某个像 紧急 这样的标签,或本周到期的工作——筛选可以组合,因此“处于审核中的设计任务”就是一个视图。看板配置是永久的形态;筛选是今天这一片切面的临时透镜。
4. 把日历也对准同一个项目
日历有着同样的“一次全上”的毛病,也有着同样的解药。打开日历设置,在 任务 下把 显示所有项目 关掉——随即出现一个 项目筛选,你在其中挑选要纳入哪些项目的任务。选中你正聚焦的那个,网格便丢掉其余每个项目的名片;你的选择显示为可移除的标签,因此重新放宽只需一次点击。
附近几个控件让视图归你:
- 纳入没有项目的任务——让零散任务保持可见,或把它们隐去以只看项目工作。
- 按种类的开关与颜色——任务、自定义事件与订阅续订各有自己的开关和颜色,任务还可以按其任务类型的颜色着色。把这周你不需要的关掉。
现在同一个项目从两个方向读出:看板看每项任务处在何处,日历看它何时到期——两者都只显示那个项目,别无其他。
你最终得到什么
一个项目,两个聚焦的视图:一块只带它的列、卡片与任务的看板,和一份只带它名片的日历。因为两者都记住各自的设置,为每个项目各留一块看板和一份日历筛选,就把“这十二件事里哪个是关于这位客户的?”变成径直打开你早已建好的那个视图。
一旦你的项目这样被限定好,同样那些记录的工作也能干净地读回:看清你的时间实际去了哪里能按项目切分工时,而从记录的工作到已付款的发票则从你在此处组织好的任务中拉出发票明细。