发票代表客户欠付给你的金额。每张发票都有自定义状态、明细项目、开具日期、到期日、可选的二维码付款数据，并会使用你所配置的发票模板渲染为带品牌风格的 PDF。
你可以做什么
在发票页面浏览所有发票，并可按客户、状态、日期范围与金额筛选。使用包含三个区段的表单创建新发票：发票信息、客户信息与明细项目。打开某张发票即可查看其 PDF 预览并导出或通过电子邮件发送、编辑，或打开完整的编辑历史。在发票模板页面自定义 PDF 外观（请参阅发票模板），并在发票导入页面从文件导入发票（请参阅导入 CSV）。
你要填写的字段
发票信息：
- 发票编号 — 必填的自由文本会计参照（例如
INV-2024-001）。不需要唯一。 - 开具日期 — 默认为今天。
- 到期日 — 必填；必须等于或晚于开具日期。
- 状态 — 必填，取自自定义状态，在发票状态下配置。
- 货币 — 默认为你的工作区货币；可逐张发票覆盖。
- 金额 — 取自明细项目。
- 发票类型 —
full或proforma。 - 二维码数据 — 选填的付款链接或银行 URI；显示在 PDF 上。
- 项目 — 选填；添加明细项目时会筛选可用的任务。
- 标签 — 选填。
客户信息（逐张发票捕获）：
- 客户 — 选填。设置后，下方的联系与账单字段会在你创建发票当下从该客户预先填入。
- 客户电子邮件、客户地址、公司名称、税号、银行名称、银行账户、银行汇款代码 — 捕获在发票本身上。日后对客户的编辑不会更改既有发票。
你自己的自由职业者详细信息来自品牌发票，在表单上为只读。
每张发票都会获得一个如 I-7 的 ID。不要把它与你输入的发票编号混淆——ID 是 Ceum 自己的参照，而发票编号是你的会计参照。
明细项目
每个明细项目包含：
- 说明 — 必填。
- 金额 — 必填的货币值。
- 税额 — 选填的固定金额，或
- 税率 — 选填的百分比，依金额计算税额。
- 任务 — 选填的链接。若选择某个任务，说明会自动从任务名称填入。
你可以添加、移除并重新排序明细项目。
工作流程
开具发票
- 打开新发票表单。
- 设置发票编号、到期日与状态。若你已配置默认模板，PDF 预览会在你输入时同步反映。
- 选择客户。客户的账单字段会为你填入。
- 添加明细项目。使用各项目上的任务选择器复用任务名称。
- 保存。新发票会获得下一个 ID（
I-N）。
导出 PDF
在详情页面，使用 导出 PDF 生成一份全新的 PDF 并保留在发票上，或使用 导出供邮件 即时生成一份而不保留。过往的导出会留在发票上，可重新下载。
通过电子邮件发送
使用详情页面上的 电子邮件 操作。这会使用发票模板撰写一封电子邮件，附上全新 PDF 或已保存的导出，并在电子邮件日志中记下一条。
标记为已付款
选择标记为 已完成 的状态——通常为“已付款”。发票一旦完成，就不再被标记为逾期。
删除发票
使用发票详情页面或编辑页面上的 删除 按钮，然后确认。删除是永久性的——请参阅提示与边界情况。
状态工作流程
发票状态来自自定义状态。已完成 设置会将某状态标记为“完成”——通常为“已付款”。当发票的到期日已过且其状态非已完成时，便算逾期。逾期发票会在列表上以红色显示，并会出现在提醒中。
开箱即用时没有默认状态；请在发票状态页面设置你自己的状态。
生成的 PDF 由以下部分组成：
- 含可选标志的页眉（位置与大小取自模板）。
- 来自品牌发票的公司信息。
- 捕获在发票上的客户账单信息。
- 发票详细信息（编号、开具日期、到期日、状态、金额）。
- 含说明、金额与税额列的明细项目。
- 备注。
- 付款信息（银行、税务、汇款代码）——可切换关闭。
- 可选的二维码（位置由模板控制）。
- 页脚文本。
模板控制颜色、标签文本、哪些区段显示，以及各项目的位置。每份已保存的导出都会捕获生成当下的发票原貌，因此即使你日后编辑发票，PDF 仍保持准确。
它如何与 Ceum 的其余部分关联
- 客户 — 客户链接为选填。删除客户会保留发票，但移除其与该客户的链接。账单字段会保留，因为它们是捕获在发票上的。
- 项目 — 项目链接为选填。删除项目会保留发票，但移除其链接。
- 标签 — 与 Ceum 各处的标签系统共用。
- 电子邮件 — 发票会接入电子邮件撰写器，并附上 PDF 且链接回该电子邮件。
- 变更日志 — 每项变更都会被捕获。
导入与导出
- 导入 — 在发票导入页面从 CSV 文件导入发票。列包含 ID、发票编号、客户、开具日期、到期日、金额、货币、状态、备注与标签。请参阅导入 CSV。
- 导出 — 发票行可从列表页面操作导出为 CSV 或 XLSX；将单张发票导出为 PDF 是另一个流程。
- 发票不支持批量编辑。
提示与边界情况
- 捕获的账单会固定保留。 在你开具发票后编辑客户不会更改既有 PDF 上的账单区块——这是有意的设计。
- ID 与发票编号。 ID 是 Ceum 自己的参照；发票编号是你填在文档上的内容。筛选时使用你较熟悉的那一个。
- 删除是永久性的。 删除发票也会移除其电子邮件附件与已保存的导出。
- 逾期是计算得出的，非存储的。 状态不会自动变成“逾期”——在你推进状态之前，发票只是被视觉上标记。