客户

客户是你为其提供服务的人员与组织。Ceum 中大多数其他内容——项目、发票、交易、文档——都可以关联到客户。客户记录还会跟踪业务管线信息（预估价值、概率、来源），以及由其状态驱动的跟进计划。

你可以做什么

在客户页面浏览所有客户，列可排序与筛选，行会按跟进的紧迫程度高亮显示——当跟进临近（3 天内）或尚未安排时显示黄色，逾期后则显示红色。使用双栏表单创建新客户——左侧为联系信息，右侧为内部信息——并可在过程中内嵌添加项目。打开某个客户即可查看其完整的联系信息、带有跟进紧迫程度的状态、内嵌的项目列表，以及相关文档。在此可以编辑任意字段或打开其完整的编辑历史。

每个客户都会获得一个类似 C-7 的 ID，并按数值排序，因此 C-10 会排在 C-9 之后，而不是紧邻 C-1。

你要填写的字段

联系信息部分：

• 名称——必填，每个工作区内须唯一（最多 255 个字符）。
• 公司——选填（最多 255 个字符）。
• 电子邮件——选填；填写时会验证是否为有效的电子邮件。这是客户的主地址：发送邮件操作使用它，发票也会把它复制到客户信息块中。
• 其他邮箱地址——选填；客户使用的其他地址，例如账单收件箱。每个地址都按同样方式验证，与主地址重复的会被去掉。列表与详情视图会显示全部地址，多出的收在 +n 按钮后，点击即可展开完整列表。
• 网站——选填；可以直接输入纯域名，若缺少 https:// 会自动补上（最多 2048 个字符）。
• 电话——选填（最多 50 个字符）。
• 地址——选填，可多行（最多 1000 个字符）。

内部信息部分：

• 状态——必填；为你的自定义状态之一。状态可设置为在若干天后须进行跟进。
• 下次跟进日期——选择须采取操作的状态时会自动填入，但你可以编辑它。
• 预估价值——选填的货币金额（0 或以上）。
• 概率——选填：HIGH、MEDIUM 或 LOW。
• 小时费率——可选，覆盖品牌与开票中的费率。留空即继承；字段会显示它将继承什么以及来源层级。
• 开票货币——可选覆盖，保留自动时同样继承。此客户的新发票以此货币为起点。
• 来源——选填的自由文本（例如“转介”、“研讨会”）。
• 标签——选填，请参阅标签。
• 备注——选填，可多行（最多 10,000 个字符）。
• 上次联系日期——可编辑；不会自动设置。

工作流程

创建客户

1. 打开新客户表单。
2. 填写联系信息部分。仅名称为必填。
3. 选择状态。若该状态须采取操作，跟进日期会自动为你设置；若你有特定日期，可加以覆盖。
4. 可选择在表单底部内嵌添加项目（名称、日期、状态）。
5. 保存。新客户会以下一个 ID 出现在列表底部。

更新客户

1. 在列表或详情页面使用编辑。
2. 任何更改都会记录在实体变更日志中。
3. 若你在有未保存更改的情况下尝试离开页面，表单会在导航离开前提示你。

删除客户

在客户的详情页面或编辑页面使用删除按钮。系统会要求你确认；删除是永久性的（关于关联记录的处理方式，请参阅提示与边界情况）。

跟进后续事项

当你选择须采取操作的状态时，客户会按其跟进的紧迫程度高亮显示：当日期临近（3 天内）或尚未安排日期时为黄色，逾期后则为红色。相同的颜色标识会显示在列表中、提醒页面、提醒铃铛以及详情页面，因此它们始终保持一致。状态也可以设置为完全抑制这项标识——对于像“已流失”这类终态很有用，因为逾期日期不应产生干扰。你也可以在通知设置中关闭客户类别（或全部提醒）来隐藏提醒铃铛、下拉菜单与侧边栏中的客户提醒；列表行高亮与跟进日期本身不受影响，仍会保留。操作抑制是两者中更强的一个——它连高亮也会一并移除。

状态工作流程

客户状态在客户状态中配置，且可完全自定义。除名称、颜色与顺序之外，每个状态还带有三项与客户相关的设置：

• 需要操作——选择此状态时会自动设置跟进日期。
• 操作天数——从今天起算多少天作为该跟进日期。
• 操作抑制——即使跟进日期已过，也会同时静音行高亮与提醒。

更改状态会记录更改发生的时间。具有临近、逾期或未安排跟进日期的客户也会出现在提醒中。

详情页面上的汇总

详情侧边栏会显示该客户的只读汇总，按你的整个账户计算，而非仅按屏幕上的行。只要记录指向该客户或其任一项目即会计入，因此记在项目上的工作也会出现在这里：

• 总工时，分为可计费与不可计费。当某条记录关联的第一个任务，其任务类型被标记为可计费时，该时间即计为可计费；其余均计为不可计费。正在运行的计时器不计入——其时长仍在变动。
• 已开票（已付）与已开票（未付）——处于标记为已完成状态的发票，以及其余全部。
• 其他收入——关联到该客户或其任一项目的收入交易，即未经发票的款项。
• 支出——关联到该客户或其任一项目的支出交易。

金额会换算成你的账户货币显示，各货币的明细见工具提示。若无可用汇率，则按货币分别列出，而不合并相加。

这些数字是推导得出的，因此此处无可编辑——请更改其来源的发票、交易或时间记录。

导入与导出

• 导入——在客户导入页面从 CSV 文件导入客户。支持的列包括名称、公司、电子邮件、其他邮箱地址（以逗号分隔）、网站、电话、地址、状态（按名称）、下次跟进日期、预估价值、概率、来源、标签（以逗号分隔）与备注。名称在每个工作区内须唯一；请参阅导入 CSV。
• 导出——在客户导出页面选择列与格式（CSV、XLS 或 PDF）。导出会在后台准备，准备完成后可从导出列表下载。请参阅导出数据。
• 批量编辑 — 在列表中选中客户，即可一次编辑或删除。参见批量编辑。

相关实体

• 项目——可直接从客户的详情页面添加或关联，并可在该客户内重新排序。一个项目可同时隶属于多个客户，因此同一个项目可能出现在多个客户的页面上，并在各客户的列表中各有其位置。 连接项目会附加你已有的项目——它关联的是该项目本身，而不是创建副本，因此其编号、日期、任务和文档都会一并带过来。
• 发票与交易——两者皆可引用客户。删除客户会保留这些记录，但移除它们与该客户的关联。
• 文档——客户的相关文档会出现在其详情页面；完整管理位于文档。

隐私

当隐私模式开启时，个人字段（电子邮件、其他邮箱地址、网站、电话、地址）在详情视图与编辑表单中均会以遮蔽方式显示。

提示与边界情况

• 删除是永久性的。 删除客户会将其永久移除。相关项目、发票、交易与文档会保留其历史，但失去与该客户的关联——没有回收站。与其他客户共享的项目仍会关联到那些客户；不再属于任何客户的项目则直接成为浮动项目。
• 每个工作区内名称须唯一。 尝试创建第二个同名客户会验证失败。
• ID 按数值排序，因此 C-10 会正确地排在 C-9 之后，而不是紧邻 C-1。
• 内嵌的项目编辑与客户表单一同保存，连接、取消关联和重新排序也是如此——编辑表单上的任何操作在保存前都不会生效，未保存就离开会全部丢弃。在客户详情页面上，同样的操作一经确认即刻生效。
• 取消关联与删除是两个按钮。 取消关联会将项目从此客户分离并保留该项目（它仍与其他客户保持关联，没有任何客户的项目则处于游离状态）。删除会销毁项目本身，若其下挂有任务或文档，则会走与项目列表相同的引导流程。

在移动设备上

• 在原生底部弹出式表单中使用原生选择器创建与编辑客户，包括小时费率与开票货币的覆盖；列表的行会遵循紧凑密度。已缓存的客户在离线时可读，但创建、编辑与删除需要连接——离线时只有交易和时间记录可以更改。请参阅离线支持。