La mayoría de las entidades principales tienen una página de importación que guía un archivo CSV a través de la subida, la asignación de columnas, la validación, un paso de vinculación opcional y una confirmación final. Las cabeceras de tus columnas se comparan sin distinguir mayúsculas y minúsculas con los nombres que Ceum reconoce, así que un CSV construido a mano suele asignarse limpiamente con pocos ajustes manuales.
Dónde está disponible
- Clientes — ve a Importar clientes.
- Proyectos — ve a Importar proyectos.
- Tareas — abre la página de Tareas y usa su acción de importación.
- Facturas — ve a Importar facturas.
- Transacciones — ve a Importar transacciones.
- Suscripciones — ve a Importar suscripciones.
- Registros de tiempo — ve a Importar registros de tiempo.
Los documentos no tienen un flujo de importación.
Pasos del asistente
- Subida del archivo — elige un
CSV(algunas entidades también aceptanXLS, o inclusoPDF; las suscripciones aceptan los tres). Una acción Descargar ejemplo en cada página genera un pequeño archivo de muestra usando tus estados, tipos y etiquetas actuales, para que tengas una plantilla real con la que empezar. - Revisar y editar — Ceum lee las cabeceras de tus columnas, las asigna a los campos correctos y muestra las filas analizadas en una tabla editable. Las celdas erróneas se resaltan; puedes corregir erratas, eliminar filas o restaurar las que hubieras eliminado, todo desde ahí.
- Vinculación (opcional, solo cuando procede) — por ejemplo, al importar proyectos puedes vincularlos a clientes existentes por nombre. Este paso se omite automáticamente cuando no hay nada que vincular.
- Confirmar — un resumen de lo que se va a crear. Los errores bloquean la confirmación; las advertencias permiten continuar.
- Aplicar — Ceum crea (o actualiza) los registros e informa del éxito o de los fallos por fila.
Coincidencia de cabeceras
Las cabeceras de columna se comparan sin distinguir mayúsculas y minúsculas con los nombres que Ceum acepta para cada campo. Por ejemplo, la columna de fecha de una transacción se reconoce como Date o date, y la columna de etiqueta como cualquiera de Category, category, Tags o tags. El primer nombre reconocido de cada campo es el que se usa en los mensajes de error y en el archivo de muestra.
Validación
El paso de revisión muestra:
- Errores a nivel de campo — falta un campo obligatorio, un correo electrónico o una fecha tienen un formato incorrecto, o un valor no es una de las opciones permitidas.
- Reglas entre columnas — por ejemplo, una fecha de fin debe ser posterior a su fecha de inicio, y una hora de fin debe ser posterior a su hora de inicio.
- Reglas entre filas — comprobaciones de nombres duplicados dentro del archivo que estás importando y frente a los registros que ya tienes (por ejemplo, los nombres de cliente deben ser únicos).
Los errores impiden avanzar; las advertencias no.
Gestión de duplicados
La mayoría de las importaciones crean nuevos registros por defecto. Para las entidades que requieren nombres únicos, como los clientes, una fila que coincida con un registro existente por nombre genera una advertencia (o se bloquea). Algunas importaciones pueden actualizar un registro existente cuando el archivo incluye su ID; de lo contrario, cada fila crea un nuevo registro.
Consejos y casos límite
- Descarga primero el ejemplo. Los archivos de muestra se generan a partir de tu espacio de trabajo en vivo, así que los estados, tipos y etiquetas del ejemplo existen de verdad.
- Las etiquetas se separan por comas. Una única celda de
vat, eu, q3se convierte en tres etiquetas, y cualquier etiqueta que aún no exista se crea por ti. - Usa fechas ISO. Escribe las fechas como
YYYY-MM-DDpara ir sobre seguro; los formatos específicos de cada idioma no se interpretan de forma fiable. - El paso de vinculación es condicional. Si no hay nada que vincular — pongamos que cada fila de proyecto ya nombra a un cliente existente — el asistente salta directamente a la confirmación.
En el móvil
No está disponible en la aplicación móvil — gestiónalo desde la aplicación web.