La página de análisis resume tus transacciones para un rango de fechas, un tipo de transacción a la vez. Ábrela desde la página Transacciones; se encuentra en Análisis de transacciones.
El análisis responde a «cuánto, desglosado según qué» para una única ventana. Si en cambio quieres las mismas cifras repartidas en periodos consecutivos — una cuadrícula de esas agrupaciones frente a semanas, meses o años — usa Informes de transacciones.
Elegir lo que ves
- Rango de fechas — un botón desde – hasta en la cabecera fija la ventana. Tu elección se recuerda por navegador, y la página se abre por defecto en el rango del último mes hasta hoy.
- Interruptor gasto / ingreso — un conmutador segmentado elige qué tipo de transacción analiza la página. Todo lo de abajo refleja el tipo y el rango seleccionados.
- Interruptor bruto / neto / impuesto — elige sobre qué lado del desglose fiscal opcional de una transacción se suma cada cifra. Bruto es el valor predeterminado y suma los importes tal como se introdujeron. Neto excluye el impuesto; las transacciones que nunca desglosaste cuentan su importe completo, así que esta vista sigue cubriendo todo el libro de cuentas. Impuesto cuenta solo el impuesto, así que aparecen únicamente las transacciones que desglosaste de verdad: el número de transacciones y las medias diarias describen entonces ese subconjunto. Consulta Registrar el impuesto.
Qué muestra
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Tarjetas de análisis — totales destacados para el tipo elegido durante el rango.
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Desglose — una sola tarjeta de barras horizontales, cada una dimensionada según su parte del total del rango. Lo controlan dos conmutadores en la cabecera de la tarjeta:
- Un desplegable de agrupación — por descripción, etiqueta, cliente, proyecto, tarea o moneda, el mismo conjunto que ofrecen los Informes de transacciones. No hay agrupación «por tipo» porque el conmutador gasto/ingreso ya limita la página a un solo tipo.
- Un color / Multicolor — cambia el color de las barras.
Ambas elecciones se recuerdan por navegador, igual que el desglose de Análisis del seguimiento de tiempo.
Por etiqueta usa los colores de etiqueta que has configurado, y una transacción con varias etiquetas aporta su importe completo a cada una — así que las filas de etiquetas pueden sumar más que el total del rango. Las demás agrupaciones cuentan cada transacción una sola vez, porque una transacción se vincula como mucho a un cliente, un proyecto y una tarea. Una transacción sin nada por lo que agruparse cae en una fila general: Sin descripción, Sin etiqueta o Sin asignar.
Exportar
La acción Exportar lleva el tipo, el rango y la base bruto/neto/impuesto actuales a la página de exportaciones de análisis, donde generas un informe descargable. El selector de desglose se adapta al formato: PDF es un informe completo, XLS coloca cada desglose en su propia hoja y CSV contiene un único desglose. El informe generado indica qué base usó, así que una exportación en base neta no puede confundirse con una bruta. Las exportaciones se ejecutan en segundo plano; consulta Exportar datos. Las exportaciones pueden cubrir todas las agrupaciones, incluida la división por tipo que la propia página no muestra; el selector empieza en la agrupación que estabas viendo.
En el móvil
- La pantalla de análisis representa el desglose como un único gráfico de anillo interactivo — toca una porción o una fila de la leyenda para resaltarla — en lugar del diseño web de barras/lista.
- Elige la agrupación, el tipo ingreso/gasto y el periodo (día, semana, mes, año o personalizado); los totales y el anillo se actualizan al instante. La exportación se ejecuta desde la aplicación web.