La lista es una relación breve de primeras acciones —crea un cliente, registra algo de tiempo, emite una factura— que se mantiene en Primeros pasos. La mayor parte se rellena sola: Ceum mira tus propios datos y marca un paso como hecho en cuanto ve que lo has realizado, así que la lista es un registro de lo que ya has configurado más que un formulario que rellenar.
Es distinta de la Incorporación, que se ejecuta una vez al registrarte y configura preferencias. La lista viene después, mientras quede algo en ella.
Dónde encontrarla
- La barra superior — un icono de lista junto a la campana de alertas abre un panel breve: tu progreso, cinco filas con las pendientes primero, y Ver todo. El icono desaparece en cuanto la lista se termina o se oculta, y la página Primeros pasos sigue siendo accesible en ambos casos.
- La página — /getting-started muestra todos los pasos en dos grupos, Por hacer y Hecho, cada uno con una descripción de una línea y sus propias acciones.
Una línea de progreso cuenta cuántos pasos llevas hechos. Los pasos omitidos cuentan ahí como hechos: omitir es una forma de dar por zanjado un paso, no de dejarlo abierto.
Cómo se completa un paso
Tres cosas pueden completar un paso, y la primera es la habitual:
- Ceum lo detecta. Cada paso tiene su comprobación correspondiente contra tus datos. Crear un cliente completa «Crea tu primer cliente»; iniciar un temporizador completa «Registra algo de tiempo». La comprobación se ejecuta al leer la lista, y solo para los pasos que aún no tienen respuesta registrada.
- Lo marcas tú. Marcar como hecho en una fila lo registra a mano — útil para un paso que resuelves fuera de Ceum, o uno que la comprobación no puede ver.
- Lo omites. Omitir en una fila lo registra como no aplicable. Ver más abajo.
Algunas comprobaciones son más específicas de lo que sugieren sus títulos:
- Etiqueta algo quiere una etiqueta aplicada a un registro, no solo una etiqueta creada.
- Configura los estados de tarea, Configura los tipos de tarea y Configura las relaciones de tarea quieren configuración tuya propia: algo que la plantilla inicial no haya sembrado. Toda cuenta tiene ya un juego completo de estados y tipos, así que tener algunos no cuenta.
- Envía un correo cuenta solo el correo enviado a un destinatario. El correo de cuenta que Ceum te envía a ti no lo completa.
- Factura tiempo registrado quiere una línea de factura medida en horas que nombre una tarea.
- Configura tu marca se completa en cuanto existen tus datos de marca y de facturación.
Un paso completado sigue completado. La respuesta se registra una vez, no se recalcula: elimina después la factura y «Emite una factura» sigue tachado.
Reabrir un paso
Reabrir devuelve una fila a la lista de Por hacer, y solo aparece donde tiene sentido. Un paso que marcaste a mano y un paso que omitiste se pueden reabrir los dos. Un paso que detectó Ceum, no: borrarlo solo lo desharía la siguiente comprobación, que sigue viendo los datos que lo completaron.
Omitir un paso
Omitir quita un paso de tu lista sin fingir que lo hiciste. Las filas omitidas se quedan en Hecho, marcadas con su propio icono y sin tachar, y se pueden reabrir en cualquier momento.
Omitir también libera todo lo que esperaba a ese paso, así que un paso que has declarado deliberadamente irrelevante no puede dejar a otro atascado.
Pasos que esperan a otro
Algunas filas quedan bloqueadas hasta que se registran sus requisitos previos. Una fila bloqueada muestra Antes: seguido de los pasos a los que espera, cada uno con un enlace a la página que los resuelve:
- Emite una factura espera a Crea tu primer cliente y a Configura tu marca: una factura lleva los datos de empresa y bancarios de quien la emite, así que emitir una antes de que existan produce un documento que no puedes enviar.
- Envía un correo espera a Crea tu primer cliente y a Emite una factura.
- Factura tiempo registrado espera a Crea tu primer cliente, Añade una tarea y Registra algo de tiempo.
Qué hay en tu lista
El catálogo tiene diecisiete pasos, y nadie los ve todos. Tres cosas deciden qué llega a tu lista, y un paso tiene que superar las tres: la plantilla inicial que usas, la plataforma desde la que miras y tu plan. Un paso que tu plan no incluye se oculta sin más, en vez de mostrarse como una propuesta de mejora, y lo mismo ocurre con todo lo que dependa de él.
Freelancer — trece pasos en la web: Crea tu primer cliente, Empieza un proyecto, Añade una tarea, Registra algo de tiempo, Etiqueta algo, Configura tu marca, Registra una transacción, Añade una suscripción, Añade un evento de calendario, Comparte un enlace, Emite una factura, Envía un correo, Factura tiempo registrado.
Developer — trece pasos en la web. Los cinco primeros son los mismos, y luego: Registra una transacción, Añade una suscripción, Añade un evento de calendario, Comparte un enlace, Configura los estados de tarea, Configura los tipos de tarea, Configura las relaciones de tarea, Crea un token de acceso.
Personal — siete pasos en la web: Añade una tarea, Registra algo de tiempo, Etiqueta algo, Registra una transacción, Añade una suscripción, Añade un evento de calendario, Comparte un enlace.
Como el plan también filtra la lista, dos cuentas con la misma plantilla pueden ver legítimamente totales distintos. Ese es el recuento honesto para cada una, no uno recortado.
Cuando la lista se termina
Una vez que todos los pasos aplicables están completados u omitidos, el icono de la barra superior desaparece y la página dice que está todo hecho. No se elimina nada: /getting-started se sigue abriendo, con todas las filas en Hecho, así que un marcador o un enlace antiguo siguen funcionando.
También puedes dejar de esperar a eso. Ocultar esta lista, al pie de la página, quita el icono de la barra superior para siempre y deja intactos la página y todo su estado. El botón solo se ofrece mientras quede algo que ocultar.
En el móvil
La aplicación móvil tiene la misma lista, a la que se llega desde Ajustes → Primeros pasos, con la misma barra de progreso, las mismas secciones y las mismas acciones por fila Marcar como hecho, Omitir y Reabrir. Dos diferencias:
- Menos pasos. Al móvil solo se le ofrece lo que se puede hacer desde un teléfono, así que Comparte un enlace, las pantallas de estados, tipos y relaciones de tarea, y Crea un token de acceso no están, en vez de aparecer listados y ser inalcanzables. Eso hace que el total del móvil sea menor que el de la web para la misma cuenta.
- Sin control para ocultar. Ocultar tiene que ver con la barra superior de la aplicación web, y el móvil llega a la lista desde Ajustes, donde nada compite por el espacio.