La página Alertas es el único lugar donde ver todo lo que requiere atención en este momento. Reúne sobre la marcha tus facturas, tareas, clientes y proyectos usando la misma lógica de vencimiento y marcado que ves en el resto de la aplicación, así que no hay nada extra que mantener.
Las seis categorías
- Facturas vencidas: pasada su fecha de vencimiento y aún no en un estado finalizado. Son las mismas facturas que la lista de facturas resalta en rojo.
- Facturas marcadas: facturas que has marcado.
- Clientes que requieren acción: clientes cuyo estado está marcado como requiere acción y cuyo próximo seguimiento se acerca (en menos de 3 días, mostrado en amarillo), está vencido (en el pasado, mostrado en rojo) o nunca se ha programado (mostrado en amarillo, necesita una fecha). Un seguimiento a más de 3 días vista aún no aparece. Los estados con la supresión de acción activada nunca se muestran aquí.
- Tareas vencidas: pasada su fecha límite y no en un estado finalizado.
- Tareas marcadas: tareas que has marcado.
- Proyectos marcados: proyectos que has marcado.
Cada categoría aparece como su propia tabla. Las categorías vacías no aparecen, así que solo ves lo que realmente hay.
Diseño de la página
- Búsqueda: un único campo que filtra todas las categorías por nombre, número, descripción y más.
- Tablas: una por cada categoría no vacía, cada una con sus propias columnas relevantes (número de factura, cliente, fecha de vencimiento, días de retraso, etc.).
- Filas expandibles: abre una fila para ver más detalle en línea.
- Estado vacío: «Todo está al día» cuando no hay nada que mostrar.
Al hacer clic en una fila se abre la página de detalle de ese elemento.
La campana de alertas
La navegación superior tiene un icono de campana de alertas con un recuento de todo lo que hay en las seis categorías. Haz clic en él para ver un resumen compacto de las categorías, con un enlace Ver todo a la página Alertas. La gravedad usa colores consistentes en todas partes (rojo para elementos vencidos o urgentes, amarillo para un seguimiento de cliente que se acerca o no está programado), de modo que la campana, la página de alertas y las filas de las listas siempre coinciden. Las demás páginas de listas no llevan distintivos de alerta; en su lugar, los elementos vencidos y marcados se resaltan ahí mismo con un acento de color a la izquierda.
Cómo se resuelven las alertas
No hay ningún botón para descartar ni para «marcar como gestionado». Las alertas se resuelven solas en el momento en que cambia el elemento subyacente:
- Una factura pasa a un estado finalizado, o su fecha de vencimiento se adelanta.
- Una tarea pasa a un estado finalizado, o su fecha límite se adelanta.
- El estado de un cliente cambia, o su fecha de seguimiento se aplaza más de 3 días.
- Se quita una marca de una factura, una tarea o un proyecto.
Como la página lee directamente de tus datos en vivo, corregir el elemento subyacente lo elimina de la página al instante.
Consejos y casos límite
- Los estados gobiernan la lógica de vencimiento. Los elementos en un estado finalizado nunca cuentan como vencidos. Consulta Estados personalizados.
- La supresión de acción silencia el ruido. Estados como «Perdido» deberían tener normalmente la supresión de acción activada para que dejen de aparecer en «Clientes que requieren acción».
- Sin posponer. El modelo es simple: corrígelo o cambia su estado. No hay forma de aplazar una alerta para más tarde.
- La búsqueda abarca todas las categorías. Escribe el nombre de un cliente para ver de una sola vez sus facturas vencidas, sus facturas marcadas y sus tareas vencidas.
En el móvil
La aplicación móvil muestra las mismas seis categorías. En la cabecera hay una campana de alertas con color según la gravedad y un recuento; al tocarla se abre la lista de alertas. También se puede acceder a las alertas desde el panel de deslizamiento desde el borde derecho (cuando se establece como su destino) o desde el menú de hamburguesa; consulta Navegación móvil. La lista es solo de consulta, con actualización al deslizar hacia abajo; toca un elemento para abrir su detalle.