Alertas

La página Alertas es el único lugar donde ver todo lo que requiere atención en este momento. Reúne tus facturas, tareas, clientes y proyectos usando la misma lógica de vencimiento y marcado que ves en el resto de la aplicación, así que no hay nada extra que mantener.

Cada categoría se calcula sobre toda tu cuenta, no sobre las filas que casualmente estén en pantalla. Por eso el recuento de la campana, los encabezados del desplegable y la página muestran siempre la misma cifra.

Las siete categorías

Facturas vencidas: pasada su fecha de vencimiento y aún no en un estado finalizado. Son las mismas facturas que la lista de facturas resalta en rojo.
Facturas marcadas: facturas que has marcado y que aún no están pagadas.
Clientes que requieren acción: clientes cuyo estado está marcado como requiere acción y cuyo próximo seguimiento se acerca (en menos de 3 días, mostrado en amarillo), está vencido (en el pasado, mostrado en rojo) o nunca se ha programado (mostrado en amarillo, necesita una fecha). Un seguimiento a más de 3 días vista aún no aparece. Los estados con la supresión de acción activada nunca se muestran aquí.
Tareas vencidas: pasada su fecha límite y no en un estado finalizado.
Tareas marcadas: tareas que has marcado y que no están en un estado finalizado.
Proyectos marcados o finalizados: proyectos que has marcado, además de proyectos cuya fecha de finalización ha pasado, en ambos casos solo mientras no estén todavía en un estado finalizado.
Proyectos bajo vigilancia de presupuesto: proyectos que han usado el 80 % o más de su presupuesto. Amarillo a partir del 80 %, rojo una vez agotado el presupuesto. Solo aparecen los proyectos con presupuesto, y solo mientras no estén en un estado finalizado.

Cada categoría aparece como su propia tabla. Las categorías vacías no aparecen, así que solo ves lo que realmente hay. (La tabla de facturas vencidas omite la columna de estado: una factura vencida no está pagada por definición. Las dos tablas de elementos marcados añaden una columna de descripción de la marca, ya que todas sus filas llevan una.)

Dos cosas conviene saber sobre qué tareas cuentan:

Las subtareas alertan como cualquier otra tarea. Una subtarea vencida o marcada aparece por derecho propio, no plegada dentro de su tarea principal.
Un estado de backlog sigue siendo un estado. Una tarea aparcada en Backlog con una fecha límite pasada está vencida. Solo quedan exentos los estados marcados como finalizado.
Las tareas cuyos proyectos vinculados están todos en un estado finalizado desaparecen, igual que la lista de tareas las oculta.

Diseño de la página

Búsqueda: un único campo que filtra todas las categorías por nombre, número, descripción y más.
Tablas: una por cada categoría no vacía, cada una con sus propias columnas relevantes (número de factura, cliente, fecha de vencimiento, días de retraso, etc.).
Filas expandibles: abre una fila para ver más detalle en línea.
Estado vacío: «Todo está al día» cuando no hay nada que mostrar.

Al hacer clic en una fila se abre la página de detalle de ese elemento.

La página muestra hasta 200 filas por categoría. A partir de ahí lo indica —«Mostrando las primeras 200 de 412»— en lugar de dejar que una tabla recortada parezca el conjunto completo. Acota la búsqueda para llegar al resto.

La campana de alertas

La navegación superior tiene un icono de campana de alertas con un recuento de todo lo que hay en las categorías activadas. Haz clic en él para ver un resumen compacto, con un único enlace Ver todo (en la cabecera del desplegable) a la página Alertas.

El desplegable es un vistazo, no una lista: cada categoría tiene su propio encabezado con el recuento real, las primeras cinco filas y una línea «+N más» cuando hay otras. Las filas marcadas muestran debajo su descripción de la marca, de modo que puedes ver por qué se marcó algo sin abrirlo.

La gravedad usa colores consistentes en todas partes (rojo para elementos vencidos o urgentes, amarillo para un seguimiento de cliente que se acerca o no está programado y para un proyecto que se acerca a su presupuesto sin haberlo superado), de modo que la campana, la página de alertas y las filas de las listas siempre coinciden. Las demás páginas de listas no llevan distintivos de alerta; en su lugar, los elementos vencidos y marcados se resaltan ahí mismo con un acento de color a la izquierda.

Las alertas y tu plan

Las alertas son una función del plan. En un plan que no las incluye no hay campana, ni página Alertas, ni acento de color a la izquierda en las filas de las listas o en las tarjetas kanban: el acento forma parte de las alertas, y mostrarlo sin ningún sitio al que acudir después solo plantearía una pregunta que la aplicación no puede responder.

Dos cosas se mantienen en todos los planes, porque describen el elemento en lugar de alertar sobre él: el icono de marca en una fila o tarjeta marcada, y las fechas de vencimiento, que siguen en rojo dondequiera que aparezcan. El panel Elementos con alertas está limitado por el plan como el resto: indica el plan que lo incluye y enlaza directamente con tu página de plan. Consulta Plan y facturación.

Ajustes de alertas

Los ajustes de alertas controlan qué muestran la campana, el desplegable, la página de alertas y los indicadores de la barra lateral: en la web viven dentro de Notificaciones, y en el móvil en Ajustes → Alertas. Estos ajustes solo afectan a esos indicadores; nunca cambian las notas de vencimiento en línea, los bordes de las tarjetas kanban ni los acentos de color en las filas de las listas. (Tu plan sí: consulta Las alertas y tu plan más arriba.)

Activar alertas: el interruptor principal. Cuando está desactivado, la campana y los indicadores de la barra lateral desaparecen, y al abrir la página Alertas aparece un breve aviso de «las alertas están desactivadas» que enlaza aquí.
Mostrar insignias con recuento: cuando está activado, los indicadores muestran una insignia numerada; cuando está desactivado, un simple punto. (Los puntos son la alternativa más discreta.)
Interruptores por categoría: desactiva Clientes, Proyectos, Tareas o Facturas para excluir ese tipo de elemento del recuento de la campana, el desplegable y la página de alertas. Los interruptores son por tipo de elemento, no por categoría, así que desactivar Tareas elimina tanto las tareas vencidas como las marcadas, y desactivar Proyectos elimina a la vez los proyectos marcados, finalizados y con el presupuesto superado.
Cronómetro en marcha: muestra el punto verde/rojo de cronómetro en marcha en el elemento Seguimiento de tiempo de la barra lateral. El widget del cronómetro en la barra superior siempre se muestra, independientemente de este interruptor.

Todo está activado de forma predeterminada, con insignias de recuento.

Cómo se resuelven las alertas

No hay ningún botón para descartar ni para «marcar como gestionado», con una excepción que se indica más abajo. Las alertas se resuelven solas en el momento en que cambia el elemento subyacente:

Una factura pasa a un estado finalizado, o su fecha de vencimiento se adelanta.
Una tarea pasa a un estado finalizado, o su fecha límite se adelanta.
El estado de un cliente cambia, o su fecha de seguimiento se aplaza más de 3 días.
Un proyecto pasa a un estado finalizado, o su fecha de finalización se adelanta.
El presupuesto de un proyecto sube por encima de lo facturado, o se borra por completo.
Se quita una marca de una factura, una tarea o un proyecto.

Finalizar algo resuelve su alerta tanto si la marca sigue puesta como si no: la marca se queda en el elemento, simplemente deja de pedir atención. El acento de color de la fila en las listas se va con ella.

La excepción son las alertas de presupuesto, que puedes silenciar por proyecto sin cambiar nada más. Edita el proyecto y activa Silenciar alertas de presupuesto: ese proyecto deja de aparecer en «Proyectos bajo vigilancia de presupuesto» y conserva su presupuesto, su barra de progreso y sus alertas de marca y fecha de finalización. Es para un proyecto que has llevado por encima del presupuesto a sabiendas y del que no necesitas que te avisen. Borrar el presupuesto borra también el silencio, así que el siguiente presupuesto que fijes en ese proyecto vuelve a avisar.

Como la página lee directamente de tus datos en vivo, corregir el elemento subyacente lo elimina de la página al instante.

Consejos y casos límite

Los estados gobiernan todas las categorías. Los elementos en un estado finalizado nunca alertan, ni por estar vencidos ni por llevar una marca. Consulta Estados personalizados.
La supresión de acción silencia el ruido. Estados como «Perdido» deberían tener normalmente la supresión de acción activada para que dejen de aparecer en «Clientes que requieren acción».
Sin posponer. El modelo es simple: corrígelo o cambia su estado. No hay forma de aplazar una alerta para más tarde; silenciar las alertas de presupuesto de un proyecto es un ajuste permanente de ese proyecto, no un aplazamiento.
Las alertas de presupuesto cuentan la facturación, no el cobro. Un proyecto entra en vigilancia de presupuesto cuando se ha facturado lo suficiente contra él, haya pagado el cliente o no. Consulta Proyectos.
La búsqueda abarca todas las categorías. Escribe el nombre de un cliente para ver de una sola vez sus facturas vencidas, sus facturas marcadas y sus tareas vencidas.

En el móvil

La aplicación móvil muestra las mismas categorías y respeta los mismos ajustes de Alertas. En la cabecera hay una campana de alertas con color según la gravedad y un recuento; al tocarla se abre la lista de alertas. También se puede acceder a las alertas desde el panel de deslizamiento desde el borde derecho (cuando se establece como su destino) o desde el menú de hamburguesa; consulta Navegación móvil. La lista es solo de consulta, con actualización al deslizar hacia abajo; toca un elemento para abrir su detalle. Cada sección muestra hasta 50 filas e indica «mostrando 50 de 137» cuando hay más. Cuando las alertas están desactivadas, la pantalla de alertas muestra un breve aviso que enlaza a los ajustes de alertas.