Los archivos CSV usados para Importar desde CSV y producidos por Exportar datos siguen un conjunto de convenciones de columnas para cada tipo de elemento. Permiten el ida y vuelta: exportar un tipo de elemento y volver a importar el mismo archivo es la forma más segura de editar tus datos de forma masiva fuera de Ceum.
El camino más corto
No intentes deducir el formato a mano. En cualquier importador, haz clic en Descargar muestra. La muestra se genera a partir de tu propia cuenta —tus estados, tipos y etiquetas reales—, por lo que los valores de ejemplo tienen garantizado pasar la validación.
Edita la muestra, guárdala y vuelve a pasarla por el importador.
Convenciones generales
- Codificación — UTF-8. Las hojas de cálculo que guardan UTF-8 con marca de orden de bytes (por ejemplo, Excel en Windows) suelen funcionar también.
- Delimitador — coma. Pon comillas alrededor de cualquier valor que contenga una coma o un salto de línea, y duplica las comillas que haya dentro.
- Fila de encabezado — obligatoria. El orden de las columnas no importa; las columnas se emparejan por nombre (sin distinguir mayúsculas) y se aceptan nombres alternativos comunes.
- Fechas — formato ISO,
YYYY-MM-DD. Los formatos específicos de cada idioma no se interpretan de forma fiable. - Fechas con hora — ISO 8601 con zona horaria (
2026-05-28T14:30:00Z) o sin ella (2026-05-28T14:30:00). - Importes — números simples, sin separador de miles. La marca decimal es siempre un punto, independientemente de tus preferencias de visualización. La moneda procede de una columna contigua o de tu moneda predeterminada.
- Valores sí/no —
true/false, oyes/nopara algunos tipos de elemento (las suscripciones aceptan ambos). - Valores de conjunto — deben coincidir exactamente (por ejemplo,
income,expense,monthly,weekly). - Etiquetas — separadas por comas dentro de una sola celda (por ejemplo,
eu, vat, q3). Las etiquetas que aún no están en tu biblioteca se crean automáticamente. - Referencias a otros elementos — se emparejan por nombre (sin distinguir mayúsculas) cuando no se indica un ID. Por ejemplo, la columna de cliente de una transacción acepta el nombre visible del cliente.
Columnas por tipo de elemento
- Clientes — nombre, empresa, correo electrónico, sitio web, teléfono, dirección, estado (por nombre), fecha del siguiente seguimiento, valor estimado, probabilidad, origen, etiquetas, notas.
- Proyectos — nombre (obligatorio), estado (obligatorio), descripción, cliente (por nombre), fecha de inicio, fecha de fin, etiquetas.
- Tareas — nombre, estado, tipo, prioridad (
high/medium/low), descripción, proyecto, fecha de inicio, fecha límite, etiquetas. - Facturas — número de factura, cliente, fecha de emisión, fecha de vencimiento, importe, moneda, estado, notas, etiquetas.
- Transacciones — fecha (obligatoria), descripción (obligatoria), tipo (
income/expense, obligatorio), importe (obligatorio), moneda, etiquetas/categoría. - Suscripciones — servicio, coste, moneda, fecha de facturación, periodo, veces por periodo, activa, etiquetas.
- Registros de tiempo — nombre, hora de inicio, hora de fin, tarea, etiquetas.
La opción Descargar muestra de cada importador es la referencia autorizada: las listas anteriores son las columnas principales, y algunos tipos de elemento aceptan columnas opcionales adicionales que se muestran en la muestra.
Exportar y reimportar de forma segura
La forma más segura de editar datos de forma masiva fuera de Ceum:
- Desde la página de exportaciones del tipo de elemento, genera un
CSVnuevo. - Ábrelo en tu hoja de cálculo. Edita celdas, añade o elimina filas.
- Pásalo por el importador de ese tipo de elemento. Las filas que coinciden con un elemento existente lo actualizan; las demás crean uno nuevo.
Ten en cuenta que no todos los tipos de elemento pueden actualizar elementos existentes al importar. Los clientes, por ejemplo, se importan solo como creación, con un aviso de nombre duplicado. Lee con atención el paso de validación de la importación.
Consejos y casos límite
- Desactiva los separadores de miles antes de exportar. Si haces ida y vuelta a través de Excel, configura el Formato de moneda para que no use separador de miles, de modo que las columnas de importes se analicen correctamente al volver a importar.
- No mezcles fechas simples y fechas con hora. Cíñete a la que use el tipo de elemento.
- Las etiquetas se dividen por las comas dentro de la celda. Una etiqueta que contenga literalmente una coma se dividirá en dos etiquetas al importar.
- Los valores de conjunto son exactos.
Income(con mayúscula inicial) no es lo mismo queincomeen la columna de tipo de transacción.
En el móvil
No está disponible en la aplicación móvil: gestiónalo desde la aplicación web. La aplicación móvil muestra y edita tus datos, pero la importación CSV y la exportación masiva son exclusivas de la web.