客户 — Ceum

客户是你为其提供服务的人员与组织。Ceum 中大多数其他内容——项目、发票、交易、文档——都可以关联到客户。客户记录还会跟踪业务管线信息（预估价值、成交概率、来源），以及由其状态驱动的跟进计划。

你可以做什么

在客户页面浏览所有客户，列可排序与筛选，行会按跟进的紧迫程度高亮显示——当跟进临近（3 天内）或尚未安排时显示黄色，逾期后则显示红色。使用双栏表单创建新客户——左侧为联系信息，右侧为内部信息——并可在过程中内嵌添加项目。打开某个客户即可查看其完整的联系信息、带有跟进紧迫程度的状态、内嵌的项目列表，以及相关文档。在此可以编辑任意字段或打开其完整的编辑历史。

每个客户都会获得一个类似 C-7 的 ID，并按数值排序，因此 C-10 会排在 C-9 之后，而不是紧邻 C-1。

你要填写的字段

联系信息部分：

名称——必填，每个工作区内须唯一（最多 255 个字符）。
公司——选填（最多 255 个字符）。
电子邮件——选填；填写时会验证是否为有效的电子邮件。
网站——选填；可以直接输入纯域名，若缺少 https:// 会自动补上（最多 2048 个字符）。
电话——选填（最多 50 个字符）。
地址——选填，可多行（最多 1000 个字符）。

内部信息部分：

状态——必填；为你的自定义状态之一。状态可设置为在若干天后须进行跟进。
下次跟进日期——选择须采取操作的状态时会自动填入，但你可以编辑它。
预估价值——选填的货币金额（0 或以上）。
成交概率——选填：HIGH、MEDIUM 或 LOW。
来源——选填的自由文本（例如“转介”、“研讨会”）。
标签——选填，请参阅标签。
备注——选填，可多行（最多 10,000 个字符）。
上次联系日期——可编辑；不会自动设置。

工作流程

创建客户

打开新客户表单。
填写联系信息部分。仅名称为必填。
选择状态。若该状态须采取操作，跟进日期会自动为你设置；若你有特定日期，可加以覆盖。
可选择在表单底部内嵌添加项目（名称、日期、状态）。
保存。新客户会以下一个 ID 出现在列表底部。

更新客户

在列表或详情页面使用编辑。
任何更改都会记录在实体变更日志中。
若你在有未保存更改的情况下尝试离开页面，表单会在导航离开前提示你。

删除客户

在客户的详情页面或编辑页面使用删除按钮。系统会要求你确认；删除是永久性的（关于关联记录的处理方式，请参阅提示与边界情况）。

跟进后续事项

当你选择须采取操作的状态时，客户会按其跟进的紧迫程度高亮显示：当日期临近（3 天内）或尚未安排日期时为黄色，逾期后则为红色。相同的颜色标识会显示在列表中、提醒页面、提醒铃铛以及详情页面，因此它们始终保持一致。状态也可以设置为完全抑制这项标识——对于像“已流失”这类终态很有用，因为逾期日期不应产生干扰。

状态工作流程

客户状态在客户状态中配置，且可完全自定义。除名称、颜色与顺序之外，每个状态还带有三项与客户相关的设置：

需要操作——选择此状态时会自动设置跟进日期。
操作天数——从今天起算多少天作为该跟进日期。
操作抑制——即使跟进日期已过，也会静音标识与提醒。

更改状态会记录更改发生的时间。具有临近、逾期或未安排跟进日期的客户也会出现在提醒中。

导入与导出

导入——在客户导入页面从 CSV 文件导入客户。支持的列包括名称、公司、电子邮件、网站、电话、地址、状态（按名称）、下次跟进日期、预估价值、成交概率、来源、标签（以逗号分隔）与备注。名称在每个工作区内须唯一；请参阅导入 CSV。
导出——在客户导出页面选择列与格式（CSV 或 JSON）。导出会在后台准备，准备完成后可从导出列表下载。请参阅导出数据。
客户不支持批量编辑——请逐一编辑，或使用导入按名称应用批量更改。

隐私

当隐私模式开启时，个人字段（电子邮件、网站、电话、地址）在详情视图与编辑表单中均会以遮蔽方式显示。

提示与边界情况

删除是永久性的。 删除客户会将其永久移除。相关项目、发票、交易与文档会保留其历史，但失去与该客户的关联——没有回收站。与其他客户共享的项目仍会关联到那些客户；不再属于任何客户的项目则直接成为浮动项目。
每个工作区内名称须唯一。 尝试创建第二个同名客户会验证失败。
ID 按数值排序，因此 C-10 会正确地排在 C-9 之后，而不是紧邻 C-1。
内嵌的项目编辑会与客户表单一并保存。拖动控制手柄可重新排序客户的项目。

在移动设备上

在原生底部弹出式表单中使用原生选择器创建与编辑客户；列表的行会遵循紧凑密度，离线时所做的编辑会排入队列并在重新连接时发送——请参阅离线支持。

客户