Toto je přehled pro váš první den. Provede vás přihlášením, tím, co dělá zaškolení, prvními položkami k vytvoření a počátečními nastaveními, která se časem vyplatí nejvíce.
Co je Ceum
Ceum je osobní pracovní prostor pro freelancery a samostatné profesionály. Sleduje klienty, projekty, úkoly, dokumenty, faktury, transakce, předplatná a čas. Vaše data patří pouze vám (viz Pracovní prostory a uživatelé) a externí nástroje je mohou číst a zapisovat vaším jménem prostřednictvím tokenů MCP.
Přihlášení
Přihlaste se na Přihlásit. Pokud jste nový uživatel, vytvořte si účet na Registrovat. Cestou můžete být požádáni o ověření e-mailu nebo zadání druhého faktoru. Úplný postup najdete v článku Přihlášení.
Zaškolení
Při prvním přihlášení vás Ceum zavede do Zaškolení. Je to krátký proces: uvítací obrazovka, krok Nastavení pro vaše místní předvolby a krok Šablona, kde si vyberete úvodní šablonu. Spíše než aby za vás vytvářel položky, nastaví váš pracovní prostor. Kterýkoli krok i celý proces můžete přeskočit.
Podrobný návod krok za krokem najdete v článku Průvodce zaškolením.
Po zaškolení: doporučený postup
Typický první den vypadá takto:
- Začněte na Přehledu — vaší výchozí úvodní stránce. Dlaždice zobrazují prázdné stavy s akcemi pro rychlé vytvoření. Viz Prohlídka přehledu.
- Vytvořte svého prvního klienta otevřením formuláře nový klient. Stačí jméno a kontaktní údaje.
- Vytvořte projekt pod tímto klientem. Pokud je znáte, nastavte data zahájení a ukončení.
- Přidejte několik úkolů a propojte je s projektem.
- Spusťte časovač ze Sledování času. Vyberte úkol a po dokončení časovač zastavte.
- Vystavte fakturu ze stránky Faktury, jakmile budete mít něco fakturovatelného. První faktura je dobrým podnětem k vyplnění Firemního vzhledu faktur, aby PDF vypadalo správně.
Počáteční nastavení, která se vyplatí připravit
Hrstka nastavení se vyplatí nejvíce, pokud je připravíte hned na začátku:
- Obecná nastavení — měna, desetinná místa, oddělovače, pozice symbolu, formát data, časové pásmo a písmenné předpony u ID položek.
- Firemní vzhled faktur — název firmy, adresa, logo, DIČ a bankovní údaje. Nutné pro smysluplná PDF faktur.
- Vlastní stavy — výchozí jsou rozumné, ale zvažte, zda chcete další (například „Čeká na platbu“ nebo „Pozastaveno“).
- Štítky — definujte si malou počáteční sadu (například
dph,strava,q3-eu) dříve, než budete mít mnoho transakcí k označení. - Integrace a MCP — připravte si je, pokud plánujete ovládat Ceum z externího nástroje.
Na mobilu
Existuje mobilní aplikace Ceum, která pokrývá stejné zaškolení, domovskou obrazovku a většinu funkcí webové verze. Jak se v ní pohybovat, popisuje Mobilní navigace; rozdíly, na kterých záleží, najdete v sekci „Na mobilu“ u každé funkce.
Kam pokračovat
- Hlavní entity — Klienti, Projekty, Úkoly, Faktury, Dokumenty.
- Finance — Transakce, Předplatná, Fakturační proces, Formátování měny.
- Produktivita — Sledování času, Pomodoro relace, Kalendář, Upozornění, Hledání, E-mail.
- Pracovní prostor — Hromadná úprava, Import z CSV, Export dat, Štítky, Rychlý seznam.
- Koncepty — Entity a vztahy, Audit a protokol změn, Formáty importu a exportu.