Brändilaskutus

Brändi ja laskutus sisältää yritysidentiteettisi – tiedot, jotka näkyvät laskuissasi ja laskusähköposteissa. Määritä se kerran, ja se siirtyy jokaiseen luomaasi laskuun. Sivu on jaettu muutamaan osioon.

Brändi ja yhteystiedot

• Yrityksen nimi – yrityksesi virallinen nimi.
• Sähköposti – yrityksesi yhteyssähköposti.
• Puhelin – yrityksesi yhteyspuhelin.
• Osoite – monirivinen; näkyy laskun ylä- tai alatunnisteessa Laskupohjan asettelusta riippuen.

Pankkitiedot

• Pankin nimi.
• Pankkitili – peitetään lomakkeessa, kun Yksityisyystila on käytössä.
• Pankin reititysnumero – myös peitetään yksityisyystilassa.
• Maksun QR-sisältö – maksulinkki tai IBAN, joka koodataan laskun QR-koodiin, kun pohjassa on Sisällytä QR-koodi käytössä (laskukohtainen arvo ohittaa sen).

Nämä näkyvät laskun maksutiedot-osiossa, kun pohjan Näytä pankkitiedot -kytkin on käytössä.

Hinnat ja laskutusvaluutta

Kaksi brändin oletusarvoa sijaitsee täällä. Ne ovat viimeinen askel ketjussa, joka hinnoittelee laskutettavan työn – sitä käytetään, kun asiakas eikä projekti aseta omaa arvoaan.

• Oletustuntihinta – lähtöhinta jokaiselle asiakkaalle ja projektille, joista kumpikin voi korvata sen Plus- ja Pro-tilauksissa.
• Laskutusvaluutta – valuutta, jossa uudet laskut laaditaan. Jätä Automaattinen, niin se seuraa Yleisten asetusten valuuttaa ja seuraa sitä myös myöhemmin, jos vaihdat asetusta.

Saman sivun kolmas asetus ei koske hintoja lainkaan:

Kirjaa tulo, kun lasku merkitään suoritetuksi on oletuksena päällä. Laskun siirtäminen suoritettuun tilaan tarjoaa tällöin vastaavan tulotilitapahtuman kirjaamista, ja tämä asetus ratkaisee, onko kyseisen vahvistuksen valintaruutu valmiiksi valittuna. Vastauksesi valintaikkunassa voittaa kyseisen laskun kohdalla; täällä valitset vain lähtökohdan. MCP-työkalut eivät koskaan näytä vahvistusta ja noudattavat tätä asetusta suoraan. Katso Laskutusprosessi.

Hinta ja valuutta kuuluvat jokaiseen tilaukseen, samoin periytyminen, joka vie ne alaspäin. Se, miten ne ratkeavat asiakkaan ja projektin kautta laskuriville – ja miksi kirjoitettu 0 ei ole sama asia kuin tyhjä kenttä – on artikkelissa Tuntihinnat ja laskutusvaluutta.

Vaatimustenmukaisuus

• Y-tunnus – VAT, GST, EIN tai vastaava. Näkyy laskun ylätunnisteessa yrityksen nimen vieressä, kun pohjan Näytä verotiedot -kytkin on käytössä.

Logo

Lähetä yksi logokuva (enintään 2 Mt). Esikatselu päivittyy reaaliaikaisesti, kun valitset tiedoston, ja siinä on Vaihda- ja Poista-toiminnot sekä ”Tallentamaton”-merkki, kun sinulla on odottavia muutoksia. Sama kuva näkyy laskuissasi.

Miten tiedot otetaan käyttöön

• Laskut – brändisi tiedot luetaan joka kerta, kun lasku luodaan, joten niiden muokkaaminen muuttaa kaikkia tulevia laskuja. Jo viemäsi laskut säilyttävät brändäyksen, jolla ne tehtiin. Katso Laskupohja.
• Uudet laskut – kun luot laskun, yrityskenttäsi tulevat tältä sivulta (asiakkaan tiedot tulevat asiakkaalta) ja valuutta lähtee laskutusvaluutastasi.
• Sähköposti – laskusähköposteihin täytetään yrityksesi nimi ja yhteystiedot näistä kentistä.

Työnkulut

Alkuasennus

1. Avaa Brändi ja laskutus.
2. Täytä yrityksen nimi, osoite, yhteyssähköposti ja puhelin – vähimmäismäärä, jotta laskut näyttävät ammattimaisilta. Ilman yrityksen nimeä luotujen PDF-tiedostojen lähettäjälohkossa ei yksinkertaisesti ole nimiriviä; sen tilalle ei laiteta mitään.
3. Lähetä logo.
4. Lisää pankkitiedot ja Y-tunnus niitä laskuissa vaativille lainkäyttöalueille.
5. Tallenna.

Uudelleenbrändäys

Vaihda yrityksen nimi ja lähetä logo uudelleen, tallenna sitten – jokainen uusi lasku omaksuu uuden ilmeen. Jo viemäsi laskut säilyttävät vanhan brändäyksen.

Vinkkejä ja erikoistapauksia

• Logoissa 2 Mt:n raja. Läpinäkyvyydellä varustettu PNG toimii hyvin; suuret JPEG-tiedostot voivat ylittää rajan.
• Yksityisyystila peittää pankkikentät lomakkeessa muokkauksen aikana – hyödyllistä, kun jaat näyttöäsi.
• Aiemmat laskut eivät muutu. Jo viedyt laskut säilyttävät brändäyksensä; vie lasku uudelleen omaksuaksesi uuden brändäyksen.

Mobiilissa

Mobiilisovelluksessa on Brändi-asetusnäkymä täydellä vastaavuudella: logo, yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteyssähköposti ja puhelin, osoite, pankin nimi / tili / reititysnumero Maksun QR-sisältö, Oletustuntihinta ja Laskutusvaluutta – samalla yksityisyyspeittämisellä arkaluonteisissa kentissä.