Useimmilla tärkeillä entiteeteillä on tuontisivu, joka vie CSV-tiedoston läpi lähetyksen, sarakkeiden kohdistuksen, validoinnin, valinnaisen linkitysvaiheen ja lopullisen vahvistuksen. Sarakeotsikkosi kohdistetaan kirjainkoosta riippumatta nimiin, jotka Ceum tunnistaa, joten käsin rakennettu CSV kohdistuu yleensä siististi pienellä manuaalisella korjaamisella.
Missä se on käytettävissä
- Asiakkaat — siirry kohtaan Tuo asiakkaita.
- Projektit — siirry kohtaan Tuo projekteja.
- Tehtävät — avaa Tehtävät-sivu ja käytä sen tuontitoimintoa.
- Laskut — siirry kohtaan Tuo laskuja.
- Tilitapahtumat — siirry kohtaan Tuo tilitapahtumia.
- Tilaukset — siirry kohtaan Tuo tilauksia.
- Aikakirjaukset — siirry kohtaan Tuo aikakirjauksia.
Dokumenteilla ei ole tuontitoimintoa.
Ohjatun toiminnon vaiheet
- Tiedoston lähetys — valitse
CSV(jotkin entiteetit hyväksyvät myösXLS-tiedoston tai jopaPDF-tiedoston; tilaukset hyväksyvät kaikki kolme). Jokaisella sivulla oleva Lataa malli -toiminto rakentaa pienen esimerkkitiedoston nykyisistä tiloistasi, tyypeistäsi ja tunnisteistasi, joten sinulla on aito pohja, josta aloittaa. - Tarkista ja muokkaa — Ceum lukee sarakeotsikkosi, kohdistaa ne oikeisiin kenttiin ja näyttää jäsennetyt rivit muokattavassa taulukossa. Virheelliset solut korostetaan; voit korjata kirjoitusvirheitä, poistaa rivejä tai palauttaa aiemmin poistettuja juuri siinä.
- Linkitys (valinnainen, vain tarvittaessa) — esimerkiksi projekteja tuotaessa ne voidaan linkittää olemassa oleviin asiakkaisiin nimen perusteella. Tämä vaihe ohitetaan automaattisesti, kun linkitettävää ei ole.
- Vahvista — yhteenveto siitä, mitä luodaan. Virheet estävät vahvistuksen; varoitukset sallivat jatkamisen.
- Toteuta — Ceum luo (tai päivittää) tietueet ja raportoi onnistumisen tai mahdolliset rivikohtaiset epäonnistumiset.
Otsikoiden kohdistus
Sarakeotsikot kohdistetaan kirjainkoosta riippumatta nimiin, jotka Ceum hyväksyy kullekin kentälle. Esimerkiksi tilitapahtuman päivämääräsarake tunnistetaan joko nimellä Date tai date, ja tunnistesarake millä tahansa nimistä Category, category, Tags tai tags. Kunkin kentän ensimmäinen tunnistettu nimi on se, jota käytetään virheviesteissä ja mallitiedostossa.
Validointi
Tarkistusvaihe tuo esiin:
- Kenttätason virheet — pakollinen kenttä puuttuu, sähköposti tai päivämäärä on väärin muotoiltu tai arvo ei ole yksi sallituista vaihtoehdoista.
- Sarakkeiden väliset säännöt — esimerkiksi päättymispäivän on seurattava aloituspäivää ja lopetusajan on seurattava aloitusaikaa.
- Rivien väliset säännöt — kaksoisnimien tarkistukset tuotavan tiedoston sisällä ja jo olemassa olevia tietueitasi vasten (esimerkiksi asiakkaiden nimien on oltava yksilöllisiä).
Virheet estävät etenemisen; varoitukset eivät.
Kaksoiskappaleiden käsittely
Useimmat tuonnit luovat oletuksena uusia tietueita. Entiteeteille, jotka vaativat yksilölliset nimet, kuten asiakkaat, rivi, joka törmää olemassa olevan tietueen kanssa nimen perusteella, tuottaa varoituksen (tai estyy). Muutamat tuonnit voivat päivittää olemassa olevan tietueen, kun tiedosto sisältää sen tunnisteen; muuten jokainen rivi luo uuden tietueen.
Vinkkejä ja erikoistapauksia
- Lataa malli ensin. Mallitiedostot rakennetaan live-työtilastasi, joten esimerkin tilat, tyypit ja tunnisteet ovat oikeasti olemassa.
- Tunnisteet jaetaan pilkkujen kohdalta. Yksittäinen solu
vat, eu, q3muuttuu kolmeksi tunnisteeksi, ja jokainen tunniste, jota ei vielä ole, luodaan puolestasi. - Käytä ISO-päivämääriä. Kirjoita päivämäärät muodossa
YYYY-MM-DDollaksesi turvallisella puolella; aluekohtaisia muotoja ei ymmärretä luotettavasti. - Linkitysvaihe on ehdollinen. Jos linkitettävää ei ole — sanotaan, että jokainen projektirivi nimeää jo olemassa olevan asiakkaan — ohjattu toiminto hyppää suoraan vahvistukseen.
Mobiilissa
Ei käytettävissä mobiilisovelluksessa — hallinnoi verkkosovelluksesta.