Tehtävätyypit ovat erillinen tapa luokitella tehtäviä tilan rinnalla — ne kuvaavat, millaista työtä tehtävä on (laskutettava asiakastyö, sisäinen hallinto, jonkin suuremman alitehtävä). Nimen ja värin lisäksi jokaisella tyypillä on kolme lippua, jotka muokkaavat sen käyttäytymistä lomakkeissa ja laskutuksessa. Määritä ne Tehtävätyypit-sivulla, jossa voit luoda, muokata, järjestää uudelleen tai poistaa tyyppejä käytöstä.
Tehtävätyypit jakavat saman määritysjärjestelmän kuin mukautetut tilat ja suhdetyypit — sama editori, järjestys, käytössä / pois käytöstä sekä poista-ja-uudelleenkohdista-toiminta pätevät.
Kentät
- Tyypin ID — lyhyt tunniste (esim.
billable,administrative), jota käytetään vienneissä ja tuonneissa. - Nimi — näyttöotsikko.
- Kuvaus — valinnainen ohjeteksti.
- Väri — valinnainen väri merkeille.
- Järjestys — sijainti pudotusvalikoissa.
- Käytössä — kun pois käytöstä, piilottaa tyypin valitsimista mutta säilyttää sen tehtäville, jotka jo käyttävät sitä.
Kolme käyttäytymislippua:
- Laskutettava — merkitsee tämän tyypin tehtävät laskutettaviksi. Hyödyllinen laskuriveille ja raportointiin.
- Itsenäinen — kun käytössä, tyyppiä voi käyttää ylätason tehtävissä. Kun pois, vain alitehtävät voivat käyttää sitä.
- Upotettava — kun käytössä, tyyppiä voi käyttää alitehtävissä. Kun pois, alitehtävät eivät voi käyttää tätä tyyppiä.
Oletukset
Kolme tyyppiä on valmiina käytettäväksi — muokkaa tai poista mitä tahansa niistä:
- Laskutettava — laskutettava, itsenäinen.
- Hallinnollinen — vain itsenäinen.
- Alitehtävä — vain upotettava.
Mukautetut kentät
Jokainen tehtävätyyppi voi kantaa omia mukautettuja kenttiään — ylimääräisiä teksti-, monirivisiä tai päivämääräsyötteitä, jotka näkyvät kyseisen tyypin tehtävissä. Määritä ja hallitse niitä tyypin editorissa; täysi käyttäytyminen (kenttätyypit, pakollisuuskytkin, vaiheittainen poisto sen tietojen menetyksen vahvistuksineen) käsitellään kohdassa Mukautetut kentät.
Miten tyyppiasetukset muuttavat lomakkeilla näkyvää
Tehtävälomakkeet suodattavat tyyppivalitsinta sen mukaan, mitä luot:
- Ylätason tehtävän luominen tai muokkaaminen — vain itsenäiset tyypit näkyvät.
- Alitehtävän luominen tai muokkaaminen — vain upotettavat tyypit näkyvät.
Jos molemmat liput ovat käytössä, tyypin voi valita missä tahansa. Jos molemmat ovat pois, tyyppi on yhä olemassa mutta ei näy missään valitsimessa — kätevää tyypin asteittaiseen poistamiseen käytöstä.
Projektin laajuus
Oletuksena tehtävätyyppi on käytettävissä kaikille projekteille. Tyypin editorissa voit kytkeä pois Käytettävissä kaikille projekteille ja valita tietyn projektijoukon — tyyppi tarjotaan tällöin vain tehtäville, jotka kuuluvat kyseisiin projekteihin. Tämä käyttää samaa "kaikki tai valittu sallittujen luettelo" -kaavaa kuin kanban-taulut ja kalenterisuodatin.
Miten rajaaminen toimii käytännössä:
- Tehtävälomakkeet tarjoavat vain kelvollisia tyyppejä. Kun tehtävä on linkitetty yhteen tai useampaan projektiin, tyyppivalitsin luettelee vain tyypit, jotka ovat laajuudessa jokaiselle linkitetylle projektille. Tehtävä ilman projektia voi käyttää vain kaikkien projektien tyyppejä.
- Useat projektit tarvitsevat yhteisen tyypin. Jos tehtävä on linkitetty useaan projektiin, rajatun tyypin on katettava kaikki niistä. Kun ei ole tyyppiä, joka kattaa koko joukon, tyyppiä ei voi kohdistaa ja lomake estää muutoksen selityksen kanssa.
- Laajuuden kaventaminen on suojattu. Jos poistat projektin (tai kytket kaikki projektit pois), kun nyt poissuljettujen projektien tehtävät yhä käyttävät tyyppiä, tallennus estetään ja lyhyt siirtovaihe pyytää sinua kohdistamaan kyseiset tehtävät ensin toiseen tyyppiin; sitten se ottaa uuden laajuuden käyttöön kerralla. Laajuuden laajentaminen on aina turvallista.
- Joukkomuokkaus jättää pois kelvottomat rivit. Joukkomuokkauksessa jokainen rivi, jonka tuloksena oleva tyyppi ei ole kelvollinen sen projekteille, merkitään ja jätetään pois tallennuksesta, ja siitä, mitä ohitettiin, annetaan yhteenveto.
- Kanban tarjoaa katetut tyypit. Taulu tarjoaa vain tyyppejä, jotka ovat käytettävissä vähintään yhdessä sen kattamassa projektissa; katso Tehtävä-kanban.
Missä tyypit näkyvät
- Sarakkeena tehtäväluettelossa, väripisteellä.
- Suodattimena, jonka voi monivalita.
- Kanban-korteilla — värillinen tyyppipiste ja
$-merkki laskutettaville tyypeille; katso Tehtävä-kanban. - Laskurivejä lisättäessä — rivi, joka on linkitetty tehtävään, jonka tyyppiä ei ole merkitty laskutettavaksi, näyttää siitä kertovan kuvakkeen. Se on huomautus, ei este: voit silti laskuttaa sen.
Vinkkejä ja erikoistapauksia
- Uudelleennimeäminen on turvallista. Tehtävät viittaavat tyyppiin sen ID:llä, joten uudelleennimeäminen virtaa läpi kaikkialle.
- Laskutettavan tyypin poistaminen käytöstä ei muuta aiempia laskuja. Jo liitetyt laskurivit pysyvät ennallaan.
- Vain alitehtävä -tyypit ovat yleisiä. Säilytä esimääritetty
Alitehtävä-tyyppi hierarkiakäyttöön ja lisää lisää, jos haluat erilaisia alitehtävätyyppejä. - Käytössä olevan tyypin poistaminen kehottaa uudelleenkohdistukseen. Jos tehtävät yhä käyttävät poistamaasi tyyppiä, Ceum vie sinut ensin lyhyeen vaiheeseen, jossa valitset niille korvaavan tyypin ja Siirrä kaikki, minkä jälkeen tyyppi poistetaan. Poista sen sijaan käytöstä, jos haluat vain piilottaa sen.
Mobiilissa
Ei käytettävissä mobiilisovelluksessa — hallinnoi verkkosovelluksesta.