大多數主要實體都有匯入頁面，可引導 CSV 檔案經過上傳、欄位對應、驗證、選擇性的連結步驟，以及最終確認。您的欄位標題會以不分大小寫的方式比對 Ceum 認得的名稱，因此手工建立的 CSV 通常能順利對應，幾乎不需手動修正。
在哪裡可用
- 客戶 — 前往 匯入客戶。
- 專案 — 前往 匯入專案。
- 任務 — 開啟 任務 頁面並使用其匯入動作。
- 發票 — 前往 匯入發票。
- 交易 — 前往 匯入交易。
- 訂閱 — 前往 匯入訂閱。
- 時間記錄 — 前往 匯入時間記錄。
文件沒有匯入流程。
精靈步驟
- 檔案上傳 — 挑選一個
CSV（有些實體也接受XLS，甚至PDF；訂閱三者皆接受）。每個頁面上都有 下載範例 動作，會使用您目前的狀態、類型與標籤建立一個小型範例檔案，讓您有一個真實的範本可作為起點。 - 檢視與編輯 — Ceum 讀取您的欄位標題，將其對應到正確的欄位，並以可編輯的表格顯示解析後的列。有問題的儲存格會醒目顯示；您可以當場修正錯字、移除列，或還原先前移除的列。
- 連結 (選擇性，僅在相關時出現) — 例如，匯入專案時可依名稱將其連結到既有客戶。當沒有可連結的內容時，此步驟會自動略過。
- 確認 — 即將建立內容的摘要。錯誤會阻擋確認；警告則允許您繼續。
- 提交 — Ceum 建立（或更新）記錄，並回報成功或任何逐列的失敗。
標題比對
欄位標題會以不分大小寫的方式比對 Ceum 對每個欄位所接受的名稱。例如，交易日期欄位會被辨識為 Date 或 date，而標籤欄位則為 Category、category、Tags 或 tags 之任一。每個欄位第一個被辨識的名稱，就是用於錯誤訊息與範例檔案中的名稱。
驗證
檢視步驟會呈現：
- 欄位層級錯誤 — 缺少必填欄位、電子郵件或日期格式不正確，或某值不在允許的選項之中。
- 跨欄位規則 — 例如，結束日期必須晚於開始日期，結束時間必須晚於開始時間。
- 跨列規則 — 在您匯入的檔案內、以及與您既有記錄之間的重複名稱檢查（例如，客戶名稱必須唯一）。
錯誤會阻止您繼續；警告則不會。
重複處理
大多數匯入預設為建立新記錄。對於要求名稱唯一的實體（例如客戶），與既有記錄名稱衝突的列會產生警告（或被阻擋）。少數匯入在檔案包含其 ID 時可更新既有記錄；否則每一列都會建立新記錄。
提示與特殊情況
- 先下載範例。 範例檔案是依您的實際工作區建立的，因此範例中的狀態、類型與標籤確實存在。
- 標籤以逗號分隔。 單一儲存格
vat, eu, q3會變成三個標籤，任何尚不存在的標籤都會為您建立。 - 使用 ISO 日期。 為求保險，請將日期寫為
YYYY-MM-DD；地區特定格式不一定能被可靠地解讀。 - 連結步驟視情況而定。 若沒有可連結的內容 — 例如每個專案列都已指定既有客戶 — 精靈會直接跳到確認。
在行動裝置上
行動應用程式不提供，請從網頁應用程式管理。