客戶是您為其工作的人員與組織。Ceum 中大多數其他項目——專案、發票、交易、文件——都可以連結到客戶。客戶記錄同時也會追蹤業務管線資訊（預估價值、機率、來源），以及由其狀態驅動的追蹤排程。
您可以做什麼
在客戶頁面瀏覽所有客戶，欄位可排序與篩選，列會依追蹤急迫度標示顏色——當追蹤日期接近（3 天內）或尚未排定時顯示黃色，逾期後則顯示紅色。使用雙欄表單建立新客戶——左側為聯絡資訊，右側為內部資訊——並可在過程中內嵌新增專案。開啟某個客戶可檢視其完整聯絡資訊、附帶追蹤急迫度的狀態、內嵌的專案列表，以及相關文件。從那裡可以編輯任何欄位或開啟其完整的編輯歷史。
每個客戶都會取得類似 C-7 的 ID，並以數值排序，因此 C-10 會排在 C-9 之後，而不是緊鄰 C-1。
您要填寫的欄位
聯絡資訊區段：
- 名稱——必填，每個工作區內須唯一（最多 255 個字元）。
- 公司——選填（最多 255 個字元）。
- 電子郵件——選填；提供時會驗證是否為有效的電子郵件。這是客戶的主要地址：寄送郵件動作會使用它，發票也會把它複製到客戶資訊區塊中。
- 其他電子郵件地址——選填；客戶使用的其他地址，例如帳單收件匣。每個地址都以相同方式驗證，與主要地址重複的會被略去。清單與詳細檢視會顯示全部地址，多出的收在 +n 按鈕後，點擊即可展開完整清單。
- 網站——選填；可以輸入純網域，若缺少
https://會自動補上（最多 2048 個字元）。 - 電話——選填（最多 50 個字元）。
- 地址——選填，可多行（最多 1000 個字元）。
內部資訊區段：
- 狀態——必填；為您的自訂狀態之一。狀態可設定為在數天後須進行追蹤。
- 下次追蹤日期——選擇須採取行動的狀態時會自動填入，但您可以編輯它。
- 預估價值——選填的貨幣金額（0 或以上）。
- 機率——選填：HIGH、MEDIUM 或 LOW。
- 小時費率——選填，覆寫品牌與開立發票中的費率。留空即繼承；欄位會顯示它將繼承什麼以及來源層級。
- 開立發票貨幣——選填覆寫，保留自動時同樣繼承。此客戶的新發票以此貨幣為起點。
- 來源——選填的自由文字（例如「轉介」、「研討會」）。
- 標籤——選填，請參閱標籤。
- 備註——選填，可多行（最多 10,000 個字元）。
- 上次聯絡日期——可編輯；不會自動設定。
工作流程
建立客戶
- 開啟新客戶表單。
- 填寫聯絡資訊區段。僅名稱為必填。
- 選擇狀態。若該狀態須採取行動，追蹤日期會自動為您設定；若您有特定日期，可加以覆寫。
- 可選擇在表單底部內嵌新增專案（名稱、日期、狀態）。
- 儲存。新客戶會以下一個 ID 出現在列表底部。
更新客戶
- 從列表或詳細頁面使用編輯。
- 任何變更都會記錄於實體變更紀錄。
- 若您嘗試在有未儲存變更的情況下離開頁面，表單會在導覽離開前提示您。
刪除客戶
在客戶的詳細頁面或編輯頁面使用刪除按鈕。系統會要求您確認；刪除是永久性的（關於連結記錄的處理方式，請參閱提示與邊界情況）。
追蹤後續事項
當您選擇須採取行動的狀態時，客戶會依其追蹤的急迫度標示：當日期接近（3 天內）或尚未排定日期時為黃色，逾期後則為紅色。相同的顏色標示會顯示在列表中、提醒頁面、提醒鈴鐺以及詳細頁面，因此它們始終一致。狀態也可以設定為完全抑制這項標示——對於像「已流失」這類終端狀態很有用，因為逾期日期不應產生噪音。您也可以在通知設定中關閉客戶類別（或所有提醒），藉此將客戶提醒從鈴鐺、下拉選單與側邊欄中隱藏；無論如何，列表列的標示與追蹤日期本身仍會保留。行動抑制是兩者中較強的一個——它連標示也會一併移除。
狀態工作流程
客戶狀態於客戶狀態設定，且可完全自訂。除了名稱、顏色與順序之外，每個狀態還帶有三項與客戶相關的設定：
- 須採取行動——選擇此狀態時會自動設定追蹤日期。
- 行動天數——從今天起算多少天作為該追蹤日期。
- 行動抑制——即使追蹤日期已過，也會同時靜音列標示與提醒。
變更狀態會記錄變更發生的時間。具有接近、逾期或未排定追蹤日期的客戶也會出現在提醒中。
詳細頁面上的彙總
詳細側邊欄會顯示該客戶的唯讀彙總，依您的整個帳戶計算，而非僅依畫面上的列。只要記錄指向該客戶或其任一專案即會計入，因此記在專案上的工作也會出現在這裡：
- 總工時，分為可計費與不可計費。當某筆記錄關聯的第一個任務，其任務類型被標記為可計費時，該時間即計為可計費；其餘均計為不可計費。執行中的計時器不計入——其時長仍在變動。
- 已開立發票（已付）與已開立發票（未付）——處於標記為完成狀態的發票，以及其餘全部。
- 其他收入——關聯到該客戶或其任一專案的收入交易，即未經發票的款項。
- 支出——關聯到該客戶或其任一專案的支出交易。
金額會換算成您的帳戶貨幣顯示，各貨幣的明細見工具提示。若無可用匯率，則依貨幣分別列出，而不合併相加。
這些數字是推導得出的，因此此處無可編輯——請更改其來源的發票、交易或時間記錄。
匯入與匯出
- 匯入——在客戶匯入頁面從 CSV 檔案匯入客戶。支援的欄位包括名稱、公司、電子郵件、其他電子郵件地址（以逗號分隔）、網站、電話、地址、狀態（依名稱）、下次追蹤日期、預估價值、機率、來源、標籤（以逗號分隔）與備註。名稱在每個工作區內須唯一；請參閱匯入 CSV。
- 匯出——在客戶匯出頁面選擇欄位與格式（CSV、XLS 或 PDF）。匯出會在背景準備，準備完成後可從匯出列表下載。請參閱匯出資料。
- 批次編輯 — 在清單中選取客戶，即可一次編輯或刪除。參見批次編輯。
相關實體
- 專案——可直接從客戶的詳細頁面新增或連結，並可在該客戶內重新排序。一個專案可同時隸屬於多個客戶，因此同一個專案可能出現在多個客戶的頁面上，並在各客戶的列表中各有其位置。 連結專案會附加您已有的專案——它連結的是該專案本身，而非建立副本，因此其編號、日期、任務與文件都會一併帶過來。
- 發票與交易——兩者皆可參照客戶。刪除客戶會保留這些記錄，但移除其與該客戶的連結。
- 文件——客戶的相關文件會出現在其詳細頁面；完整管理位於文件。
隱私
當隱私模式開啟時，個人欄位（電子郵件、其他電子郵件地址、網站、電話、地址）在詳細檢視與編輯表單中皆會遮蔽顯示。
提示與邊界情況
- 刪除是永久性的。 刪除客戶會將其永久移除。相關專案、發票、交易與文件會保留其歷史，但失去與該客戶的連結——沒有垃圾桶。與其他客戶共用的專案仍會連結至那些客戶；不再有任何客戶的專案則直接成為浮動專案。
- 每個工作區內名稱須唯一。 嘗試建立第二個同名客戶會驗證失敗。
- ID 以數值排序，因此
C-10會正確地排在C-9之後，而不是緊鄰C-1。 - 內嵌的專案編輯與客戶表單一同儲存，連結、取消連結與重新排序亦然——編輯表單上的任何操作在儲存前都不會生效，未儲存就離開會全部捨棄。在客戶詳細頁面上，同樣的操作一經確認即刻生效。
- 取消連結與刪除是兩個按鈕。 取消連結會將專案從此客戶分離並保留該專案（它仍與其他客戶保持連結，沒有任何客戶的專案則處於游離狀態）。刪除會銷毀專案本身，若其下掛有任務或文件，則會走與專案列表相同的引導流程。
在行動裝置上
- 在原生底部彈出式表單中使用原生選擇器建立與編輯客戶，包括小時費率與開立發票貨幣的覆寫；列表的列會遵循精簡密度。已快取的客戶在離線時可讀，但建立、編輯與刪除需要連線——離線時只有交易與時間記錄可以變更。請參閱離線支援。