客戶 — Ceum

客戶是你為其工作的人員與組織。Ceum 中大多數其他項目——專案、發票、交易、文件——都可以連結到客戶。客戶記錄同時也會追蹤業務管線資訊（預估價值、成交機率、來源），以及由其狀態驅動的追蹤排程。

你可以做什麼

在客戶頁面瀏覽所有客戶，欄位可排序與篩選，列會依追蹤急迫度標示顏色——當追蹤日期接近（3 天內）或尚未排定時顯示黃色，逾期後則顯示紅色。使用雙欄表單建立新客戶——左側為聯絡資訊，右側為內部資訊——並可在過程中內嵌新增專案。開啟某個客戶可檢視其完整聯絡資訊、附帶追蹤急迫度的狀態、內嵌的專案列表，以及相關文件。從那裡可以編輯任何欄位或開啟其完整的編輯歷史。

每個客戶都會取得類似 C-7 的 ID，並以數值排序，因此 C-10 會排在 C-9 之後，而不是緊鄰 C-1。

你要填寫的欄位

聯絡資訊區段：

名稱——必填，每個工作區內須唯一（最多 255 個字元）。
公司——選填（最多 255 個字元）。
電子郵件——選填；提供時會驗證是否為有效的電子郵件。
網站——選填；可以輸入純網域，若缺少 https:// 會自動補上（最多 2048 個字元）。
電話——選填（最多 50 個字元）。
地址——選填，可多行（最多 1000 個字元）。

內部資訊區段：

狀態——必填；為你的自訂狀態之一。狀態可設定為在數天後須進行追蹤。
下次追蹤日期——選擇須採取行動的狀態時會自動填入，但你可以編輯它。
預估價值——選填的貨幣金額（0 或以上）。
成交機率——選填：HIGH、MEDIUM 或 LOW。
來源——選填的自由文字（例如「轉介」、「研討會」）。
標籤——選填，請參閱標籤。
備註——選填，可多行（最多 10,000 個字元）。
上次聯絡日期——可編輯；不會自動設定。

工作流程

建立客戶

開啟新客戶表單。
填寫聯絡資訊區段。僅名稱為必填。
選擇狀態。若該狀態須採取行動，追蹤日期會自動為你設定；若你有特定日期，可加以覆寫。
可選擇在表單底部內嵌新增專案（名稱、日期、狀態）。
儲存。新客戶會以下一個 ID 出現在列表底部。

更新客戶

從列表或詳細頁面使用編輯。
任何變更都會記錄於實體變更紀錄。
若你嘗試在有未儲存變更的情況下離開頁面，表單會在導覽離開前提示你。

刪除客戶

在客戶的詳細頁面或編輯頁面使用刪除按鈕。系統會要求你確認；刪除是永久性的（關於連結記錄的處理方式，請參閱提示與邊界情況）。

追蹤後續事項

當你選擇須採取行動的狀態時，客戶會依其追蹤的急迫度標示：當日期接近（3 天內）或尚未排定日期時為黃色，逾期後則為紅色。相同的顏色標示會顯示在列表中、提醒頁面、提醒鈴鐺以及詳細頁面，因此它們始終一致。狀態也可以設定為完全抑制這項標示——對於像「已流失」這類終端狀態很有用，因為逾期日期不應產生噪音。

狀態工作流程

客戶狀態於客戶狀態設定，且可完全自訂。除了名稱、顏色與順序之外，每個狀態還帶有三項與客戶相關的設定：

須採取行動——選擇此狀態時會自動設定追蹤日期。
行動天數——從今天起算多少天作為該追蹤日期。
行動抑制——即使追蹤日期已過，也會靜音標示與提醒。

變更狀態會記錄變更發生的時間。具有接近、逾期或未排定追蹤日期的客戶也會出現在提醒中。

匯入與匯出

匯入——在客戶匯入頁面從 CSV 檔案匯入客戶。支援的欄位包括名稱、公司、電子郵件、網站、電話、地址、狀態（依名稱）、下次追蹤日期、預估價值、成交機率、來源、標籤（以逗號分隔）與備註。名稱在每個工作區內須唯一；請參閱匯入 CSV。
匯出——在客戶匯出頁面選擇欄位與格式（CSV 或 JSON）。匯出會在背景準備，準備完成後可從匯出列表下載。請參閱匯出資料。
客戶不支援批次編輯——請逐一編輯，或使用匯入依名稱套用批次變更。

隱私

當隱私模式開啟時，個人欄位（電子郵件、網站、電話、地址）在詳細檢視與編輯表單中皆會遮蔽顯示。

提示與邊界情況

刪除是永久性的。 刪除客戶會將其永久移除。相關專案、發票、交易與文件會保留其歷史，但失去與該客戶的連結——沒有垃圾桶。與其他客戶共用的專案仍會連結至那些客戶；不再有任何客戶的專案則直接成為浮動專案。
每個工作區內名稱須唯一。 嘗試建立第二個同名客戶會驗證失敗。
ID 以數值排序，因此 C-10 會正確地排在 C-9 之後，而不是緊鄰 C-1。
內嵌的專案編輯會與客戶表單一併儲存。拖曳控制把手可重新排序客戶的專案。

在行動裝置上

在原生底部彈出式表單中使用原生選擇器建立與編輯客戶；列表的列會遵循精簡密度，離線時所做的編輯會排入佇列並在重新連線時送出——請參閱離線支援。

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