本文說明 Ceum 中發票的典型生命週期，從一次性設定到付款後收尾。
1. 準備
開立第一張發票之前：
- 品牌與計費資訊——開啟品牌發票並填寫公司名稱、稅號、銀行資料、地址、聯絡方式，以及（選填）標誌。請參閱品牌發票。
- 發票範本——開啟發票範本頁面。首次造訪時會自動建立合理的預設值；調整顏色、標籤文字與版面，然後儲存。請參閱發票範本。
- 狀態——在發票狀態頁面定義您的生命週期（請參閱自訂狀態）。至少將一個狀態標記為已結清——Ceum 便藉此得知發票已付款。
- 預設稅率——在品牌與開立發票中設定；它會預先填入新明細項目的稅率。
- 開立發票貨幣——同樣在品牌與開立發票中。發票以此貨幣開立，它與一般設定中的顯示貨幣是兩回事。在 Plus 和 Pro 方案中，個別客戶與專案可以覆寫它。
- 電子郵件範本——開啟電子郵件範本頁面並自訂發票寄送範本。可用變數包括客戶名稱、發票號碼、金額、貨幣、到期日與您的名稱。以相同方式自訂逾期提醒範本；它另外提供逾期天數變數。
2. 建立發票
開啟新發票表單並填寫：
- 發票資訊——發票號碼（您的會計參考）、開立日期、到期日、狀態、貨幣與類型（
full或proforma）。貨幣起始為自動，跟隨您選擇的客戶或專案；標籤會標明它來自哪一個。自行選擇幣別即可固定。 - 客戶資訊——挑選一位客戶。建立發票時，計費欄位（公司名稱、稅號、銀行資料、客戶地址、客戶電子郵件）會從該客戶複製過來。可逐張發票覆寫其中任一項。
- 明細項目——每個項目都有描述、金額、選填的數量與單價、選填的稅額（固定金額）或稅率（百分比），以及選填的任務連結。挑選任務會預先填入描述，並將該列切換為按時間計費：小時數取自任務的追蹤時間，費率取自您的小時費率。參見發票。
- QR 碼資料——選填；若範本的 QR 碼區段已啟用，便會顯示於 PDF 上。
- 標籤——選填。
儲存。發票會取得類似 I-7 的 ID。
3. 預覽 PDF
詳細頁面會使用您的預設發票範本與真實品牌資訊顯示即時 PDF 預覽。若要預覽其他範本，可暫時將預設切換為該範本。
4. 產生並儲存 PDF
使用詳細頁面上的匯出 PDF操作。每次匯出都會擷取發票在當下的確切樣貌，因此日後的編輯絕不會改變過往的匯出。已儲存的匯出可從詳細頁面持續下載，並可在需要新副本時隨時重新匯出。
5. 以電子郵件寄送
從詳細頁面使用電子郵件。撰寫器開啟時會載入發票寄送範本，並從發票填入其變數。可附加您已匯出的 PDF，或當場新產生一份。已寄出的電子郵件會記錄在電子郵件紀錄頁面。
6. 追蹤狀態
當發票在您的工作流程中推進時（通常為「草稿 → 已寄送 → 已付款」或類似），可從詳細頁面或清單更新狀態。每次狀態變更都會記錄於實體變更紀錄中，含變更者與時間。
7. 結清發票
將發票移至標記為已結清終態的狀態。一旦結清，該發票便會：
- 不再出現在逾期檢查中。
- 不再浮現於提醒中——若您先前標記過它，也包括「已標記發票」這一類。
- 留在清單中（依狀態篩選即可找到已結清者）。
記錄收入
結清發票時會詢問是否記錄對應的收入交易。無論您在哪裡做這項變更——發票表單、清單上的狀態儲存格、詳細資料頁的狀態列，或是批次編輯——都會出現該確認框，並帶有一個勾選項：
- 確認依勾選項的狀態儲存發票。
- 取消不儲存任何內容，編輯保持開啟，以便改選其他狀態。
勾選項的初始狀態來自品牌與開立發票 → 付款與開立發票中的發票結清時記錄收入，但對該張發票而言，您在對話框中的選擇優先。批次編輯時您為整批回答一次，審查步驟會說明這適用於多少張發票。
該交易由發票推導而來：其總額（當明細帶稅時拆分為淨額與稅額）、幣別、客戶與專案，以及標籤，描述為發票編號，日期為今天。若款項在其他日期入帳或金額不同，事後像編輯其他交易一樣修改即可。
一張發票最多記錄一筆結清交易。將其移出結清狀態再移回，不會記錄第二筆——若要撤銷該記錄，請刪除該交易。
MCP 工具與 CLI 從不顯示確認框。它們直接遵循該設定。
8. 逾期與提醒
當發票的到期日已過且不處於已結清狀態時，便計為逾期。逾期發票在清單上以紅色凸顯，並浮現於提醒與提醒鈴鐺中。
若要寄送提醒，使用電子郵件並載入逾期提醒範本；逾期天數值會從發票的到期日填入。提醒一律由您自行寄送——Ceum 不會按排程寄送。
9. 取消或作廢
並沒有內建的作廢狀態。若要作廢發票：
- 建立一個開啟已結清的「已作廢」狀態（如此便會排除於逾期之外）。將發票移入該狀態時，請勿勾選記錄收入——作廢的發票從未收到過款項。
- 將發票移入其中。
- 選填，為發票新增一則說明性的旗標備註。
也可直接從發票的詳細頁面將其刪除。刪除發票也會一併移除其匯出與電子郵件附件。
從任務與已記錄時間開立發票
不必一個欄位一個欄位地拼出發票，可以直接從工作本身開始。建立發票接受一組選取的任務或時間記錄，判斷它屬於哪位客戶，並開啟已經填好的這份表單——每個任務一行，已記錄的時數作為數量，解析出的小時費率作為單價。在您儲存表單之前，不會儲存任何內容。請參閱從任務與已記錄時間開立發票。
在行動裝置上
- 檢視、建立與編輯發票——清單與表單皆可使用，並附原生日期與選取控制項。
- 以電子郵件寄送發票——將已匯出的發票 PDF 附加至外寄電子郵件。
- 範本編輯僅限網頁——設計發票範本（顏色、版面、標籤）在行動應用程式上無法使用——請從網頁應用程式管理。PDF 預覽與匯出同樣僅限網頁。