專案將工作組織成具名的集合。它們可以關聯至任意數量的客戶,或保持「浮動」(不關聯任何客戶)——例如由兩個客戶共用的專案(如分攤的固定服務費)會同時連結至兩者。任務、文件、發票,以及——透過任務——時間記錄都依附於專案,而你可以用自行定義的關係類型將相關專案連結在一起。
你可以做什麼
在專案頁面瀏覽所有專案,列可展開以顯示詳情,你可以依客戶、狀態與標籤篩選,逾期或已標記的專案會被標示。客戶欄會將每個已連結的客戶列為可點選的標籤,當數量較多時會收合為可點選的「+N」。使用雙欄表單建立新專案,並可內嵌新增客戶、任務與關係。開啟某個專案可檢視其基本資訊、狀態、附帶「連結既有項目」連結器的內嵌任務列表、其關係,以及相關文件。從那裡可以編輯任何欄位或開啟其完整的編輯歷史。
每個專案都會取得類似 P-7 的 ID,並以數值排序。
你要填寫的欄位
- 名稱——必填,每個工作區內須唯一(最多 500 個字元)。
- 描述——選填(最多 50,000 個字元)。
- 客戶——選填,且可選擇多個。從選擇器逐一新增;以標籤上的 × 移除某一個。留空會使專案成為浮動專案。
- 狀態——必填,取自自訂狀態。當專案移至標記為已完成的狀態時,Ceum 會記錄其完成的時間。
- 開始日期——選填。在建立表單上預設為你所在時區的今天。
- 結束日期——選填。若兩個日期皆已設定,結束日期不得早於開始日期。
- 標籤——選填;尚未在你的標籤庫中的標籤名稱會自動建立。
- 已標記 + 標記描述——選填的切換開關(描述最多 500 個字元),用以將專案標示為需關注。已標記的專案會在列表中被標示。
工作流程
建立專案
- 開啟新專案表單。
- 輸入名稱。可選擇新增一個或多個客戶;留空則為浮動專案。
- 選擇狀態;若已知,設定開始/結束日期。
- 可選擇在表單底部內嵌新增任務,並設定專案對專案的關係。
- 儲存。專案會以下一個 ID 落在其各個客戶的專案列表底部(或浮動群組中)。
更新專案
使用編輯,變更任何欄位後儲存。變更會連同其變更前/後的值記錄於變更紀錄。表單會在你離開有未儲存編輯的頁面前提示你。
刪除專案
在專案的詳細頁面或編輯頁面使用刪除按鈕,然後確認。刪除專案會將其從所連結的任何任務、客戶、發票與文件中移除——那些項目會保留;只是失去這個專案。請參閱提示與邊界情況。
在客戶內重新排序專案
在客戶的詳細頁面上,拖曳專案以設定其順序。順序是按客戶分別保留的,因此你只能在單一客戶內重新排序專案——而由多個客戶共用的專案會在各客戶的列表中保有獨立的位置。
標記專案
使用列的動作選單或詳細頁面上的標記按鈕,將專案標示為需關注,並可選擇性地新增原因。已標記的列會在列表中被標示。
狀態工作流程
專案從自訂狀態取得狀態,並於專案狀態設定。每個狀態帶有以下設定:
- 已完成——當專案移入此狀態時,Ceum 會記錄其已完成;移出則會清除。
- 待辦庫——通常用於從預設檢視中隱藏低優先度的專案。
- 已啟用、順序與顏色——控制可見性與呈現方式。
沒有強制的工作流程;你可以自由地在各狀態之間移動專案。
專案對專案的關係
關係類型於專案關係按工作區定義。每種類型都有名稱、顏色與順序。關係具有方向(從一個專案指向另一個),對於相同的配對與類型不可重複,且專案不能連結至自身。關於面向使用者的概念請參閱實體關係,要設定類型列表請參閱專案關係。
它如何與 Ceum 的其餘部分連接
- 客戶——一個專案可同時隸屬於多個客戶,或不隸屬任何客戶。它會出現在每個已連結客戶的內嵌專案列表中。
- 任務——一個任務可隸屬於多個專案,包括這一個。詳細頁面會內嵌列出專案的任務,並包含一個「連結既有項目」選擇器,用以附加浮動任務。刪除專案會將其從任務中移除,但任務本身會保留在原處。
- 文件——專案的相關文件會以唯讀方式出現在其詳細頁面;完整管理位於文件。刪除專案會保留其文件,但取消其連結。
- 發票——發票可參照專案。專案詳細頁面上沒有專屬面板;請改以專案篩選發票列表。
- 時間記錄——透過任務連結。專案的追蹤時間總計會加總其任務上的時間,即使某筆記錄橫跨多個專案中的任務,也只計算一次;只有按專案分項的細目可能加總高於整體總計。
- 標籤——與 Ceum 各處的標籤系統共用。
- 提醒——逾期或已標記的專案會在列表中被標示,並出現在提醒中。
- 變更紀錄——每項欄位變更都會連同操作者、時間戳記與變更前/後的值一併記錄。
匯入與匯出
- 匯入——在專案匯入頁面從 CSV 或 XLS 檔案匯入專案。必填欄位:名稱與狀態。選填:描述、客戶(依名稱比對,忽略大小寫,若找到會自動連結)、開始日期、結束日期與標籤。匯入後,你可以在同一個精靈中將孤立的任務連結至新建立的專案。請參閱匯入 CSV。
- 匯出——在專案匯出頁面選擇欄位(名稱、描述、客戶、標籤、狀態、日期、任務列表/數量)與格式(CSV、XLS 或 PDF)。請參閱匯出資料。
- 專案不支援批次編輯。僅支援在單一客戶內重新排序。
提示與邊界情況
- 浮動專案。 沒有客戶的專案是有效的,且對於與客戶無關的工作(內部研發、營運、基礎架構)很有用。
- 共用專案。 一個專案可同時隸屬於多個客戶;移除其中一個客戶(或刪除該客戶)會保留專案與其餘客戶的連結,而不再有任何客戶的專案則直接成為浮動專案。
- 刪除是取消連結,不會串聯影響任務。 刪除專案會移除其自身的關係,並將其與任務、客戶、發票及文件分離——這些全部會保留。不再有任何專案的任務會成為浮動任務,而不會被刪除。
- 結束日期須晚於開始日期。 顛倒的日期會被拒絕。
- 每個工作區內名稱須唯一。 在你的工作區內,兩個專案不能共用同一個名稱。