Klienti

Klienti jsou lidé a organizace, pro které pracujete. Většinu ostatních věcí v Ceumu — projekty, faktury, transakce, dokumenty — lze ke klientovi propojit. Záznam klienta zároveň sleduje informace o obchodním kanálu (odhadovaná hodnota, pravděpodobnost, zdroj) a harmonogram návazných kroků odvozený z jeho stavu.

Co můžete dělat

Procházejte všechny své klienty na stránce Klienti, kde lze sloupce řadit a filtrovat a řádky jsou zvýrazněny podle naléhavosti návazného kroku — žlutě, když se návazný krok blíží (do 3 dnů) nebo když není žádný naplánován, červeně, jakmile je po termínu. Vytvořte nového klienta pomocí dvousloupcového formuláře — kontaktní údaje vlevo, interní údaje vpravo — a průběžně přidávejte projekty přímo zde. Otevřete klienta a uvidíte jeho úplné kontaktní údaje, stav s naléhavostí návazného kroku, vložený seznam jeho projektů a související dokumenty. Odtud můžete upravit kterékoli pole nebo otevřít jeho úplnou historii úprav.

Každý klient získá identifikátor jako C-7, který se řadí číselně, takže C-10 následuje po C-9, a nikoli vedle C-1.

Pole, která vyplňujete

Sekce kontaktů:

Jméno — povinné, jedinečné v rámci pracovního prostoru (max. 255 znaků).
Společnost — volitelné (max. 255 znaků).
E-mail — volitelné; je-li zadán, ověřuje se jako e-mail.
Web — volitelné; můžete zadat samotnou doménu a https:// se doplní, pokud chybí (max. 2048 znaků).
Telefon — volitelné (max. 50 znaků).
Adresa — volitelné, víceřádkové (max. 1000 znaků).

Interní sekce:

Stav — povinné; jeden z vašich vlastních stavů. Stav lze nastavit tak, aby vyžadoval návazný krok po určitém počtu dnů.
Datum příštího návazného kroku — vyplní se automaticky, když zvolíte stav vyžadující akci, ale můžete jej upravit.
Odhadovaná hodnota — volitelná částka v měně (0 nebo více).
Pravděpodobnost — volitelné: HIGH, MEDIUM nebo LOW.
Zdroj — volitelný volný text (např. „Doporučení“, „Konference“).
Štítky — volitelné, viz Štítky.
Poznámky — volitelné, víceřádkové (max. 10 000 znaků).
Datum posledního kontaktu — upravitelné; nenastavuje se automaticky.

Pracovní postupy

Vytvoření klienta

Otevřete formulář nového klienta.
Vyplňte sekci kontaktů. Povinné je pouze jméno.
Zvolte stav. Pokud stav vyžaduje akci, datum návazného kroku se nastaví za vás; přepište jej, máte-li na mysli konkrétní datum.
Volitelně přidejte projekty přímo ve spodní části formuláře (název, data, stav).
Uložte. Nový klient se zobrazí na konci seznamu s následujícím identifikátorem.

Aktualizace klienta

Ze seznamu nebo stránky s podrobnostmi použijte Upravit.
Každá změna se zaznamená do protokolu změn entit.
Pokud se pokusíte stránku opustit s neuloženými změnami, formulář vás před odchodem vyzve.

Smazání klienta

Použijte tlačítko Smazat na stránce s podrobnostmi klienta nebo na stránce jeho úprav. Budete požádáni o potvrzení; smazání je trvalé (viz Tipy a hraniční případy ohledně toho, co se stane s propojenými záznamy).

Sledování návazných kroků

Když zvolíte stav vyžadující akci, klient se zvýrazní podle toho, jak naléhavý je jeho návazný krok: žlutě, jak se datum blíží (do 3 dnů) nebo dokud není žádné datum naplánováno, a červeně, jakmile je po termínu. Stejné barevné značení se zobrazuje v seznamu, na stránce Upozornění, ve zvonku upozornění a na stránce s podrobnostmi, takže jsou vždy ve shodě. Stav lze rovněž nastavit tak, aby toto zcela potlačil — užitečné u koncových stavů jako „Ztraceno“, kde by termíny po splatnosti neměly vytvářet šum.

Pracovní postup stavů

Stavy klientů se konfigurují v sekci Stavy klientů a jsou plně přizpůsobitelné. Kromě názvu, barvy a pořadí nese každý stav tři nastavení relevantní pro klienty:

Vyžaduje akci — nastaví datum návazného kroku automaticky, když je tento stav zvolen.
Dny akce — kolik dnů ode dneška se použije pro toto datum návazného kroku.
Potlačení akce — utlumí zvýraznění a upozornění, i když datum návazného kroku uplyne.

Změna stavu zaznamenává, kdy ke změně došlo. Klienti s blížícím se, prošlým nebo nenaplánovaným návazným krokem se rovněž objeví v sekci Upozornění.

Import a export

Import — načtěte klienty ze souboru CSV na stránce Import klientů. Mezi podporované sloupce patří jméno, společnost, e-mail, web, telefon, adresa, stav (podle názvu), datum příštího návazného kroku, odhadovaná hodnota, pravděpodobnost, zdroj, štítky (oddělené čárkami) a poznámky. Jména musí být jedinečná v rámci pracovního prostoru; viz Import CSV.
Export — vyberte sloupce a formát (CSV nebo JSON) na stránce Export klientů. Exporty se připravují na pozadí a stáhnou se ze seznamu exportů, jakmile jsou hotové. Viz Export dat.
Hromadná úprava není pro klienty k dispozici — upravujte je jednotlivě nebo použijte import k aplikaci hromadných změn podle jména.

Související entity

Projekty — přidávají se nebo propojují přímo ze stránky s podrobnostmi klienta a v rámci klienta je lze přeskupovat. Projekt může patřit k několika klientům najednou, takže stejný projekt se může objevit na stránce více než jednoho klienta, vždy s vlastní pozicí v seznamu daného klienta.
Faktury a transakce — obě mohou odkazovat na klienta. Smazání klienta tyto záznamy ponechá na místě, ale odebere jejich propojení s daným klientem.
Dokumenty — související dokumenty klienta se zobrazují na jeho stránce s podrobnostmi; úplná správa se nachází v sekci Dokumenty.

Soukromí

Když je zapnutý Režim soukromí, osobní pole (e-mail, web, telefon, adresa) se zobrazují maskovaná jak v zobrazení podrobností, tak ve formuláři úprav.

Tipy a hraniční případy

Smazání je trvalé. Smazání klienta jej odstraní natrvalo. Související projekty, faktury, transakce a dokumenty si ponechají svou historii, ale ztratí propojení s daným klientem — koš neexistuje. Projekt sdílený s dalšími klienty zůstává propojen s nimi; projekt, který zůstane bez klientů, se jednoduše stane volně plovoucím.
Jedinečná jména v rámci pracovního prostoru. Pokus o vytvoření druhého klienta se stejným jménem selže při ověření.
Identifikátory se řadí číselně, takže C-10 se správně řadí po C-9, a nikoli vedle C-1.
Vložené úpravy projektů se ukládají společně s formulářem klienta. Přetažením úchytů přeskupíte projekty klienta.

Na mobilu

Klienty vytvářejte a upravujte v nativním formuláři ve spodním panelu s nativními výběry; řádky seznamu respektují kompaktní hustotu a úpravy provedené offline se zařadí do fronty a odešlou se po opětovném připojení — viz Offline podpora.