Značka a fakturace obsahuje identitu vaší firmy — údaje, které se objevují na vašich fakturách a ve fakturačních e-mailech. Nastavte ji jednou a přenese se do každé faktury, kterou vytvoříte. Stránka je rozdělena do několika oddílů.
Značka a kontakt
- Název firmy — oficiální název vaší firmy.
- E-mail — kontaktní e-mail vaší firmy.
- Telefon — kontaktní telefon vaší firmy.
- Adresa — víceřádková; zobrazuje se v záhlaví nebo zápatí faktury podle rozvržení vaší Šablony faktury.
Bankovní údaje
- Název banky.
- Bankovní účet — v formuláři je zamaskován, když je zapnutý Režim soukromí.
- Bankovní směrový kód — také zamaskován v režimu soukromí.
- Obsah platebního QR kódu — platební odkaz nebo IBAN zakódovaný do QR kódu faktury, když má šablona zapnuté Zahrnout QR kód (hodnota nastavená u konkrétní faktury jej přepíše).
Tyto údaje se zobrazují v oddílu s platebními informacemi faktury, když je u šablony zapnutý přepínač Zobrazit bankovní údaje.
Soulad s předpisy
- Daňové číslo — DPH, GST, EIN nebo podobné. Zobrazuje se v záhlaví faktury vedle názvu firmy, když je u šablony zapnutý přepínač Zobrazit daňové údaje.
Logo
Nahrajte jeden obrázek loga (až 2 MB). Náhled se aktualizuje v reálném čase, jakmile vyberete soubor, a obsahuje akce Změnit a Odebrat a indikátor „Neuloženo“, dokud máte čekající změny. Stejný obrázek se objevuje na vašich fakturách.
Jak se data používají
- Faktury — údaje o vaší značce se čtou pokaždé, když se faktura vytváří, takže jejich úprava změní všechny budoucí faktury. Faktury, které jste již exportovali, si ponechají značku, se kterou byly vytvořeny. Viz Šablona faktury.
- Nové faktury — když vytvoříte fakturu, vaše firemní pole pocházejí z této stránky (údaje o klientovi pocházejí od klienta).
- E-mail — fakturační e-maily doplňují název vaší firmy a kontaktní údaje z těchto polí.
Postupy
Počáteční nastavení
- Otevřete Značku a fakturaci.
- Vyplňte název firmy, adresu, kontaktní e-mail a telefon — minimum, aby faktury vypadaly profesionálně.
- Nahrajte logo.
- Přidejte bankovní údaje a daňové číslo pro jurisdikce, které je na fakturách vyžadují.
- Uložte.
Změna značky
Změňte název firmy a znovu nahrajte logo, poté uložte — každá nová faktura převezme nový vzhled. Faktury, které jste již exportovali, si ponechají starou značku.
Tipy a hraniční případy
- Limit 2 MB na loga. Dobře funguje PNG s průhledností; velké soubory JPEG mohou limit překročit.
- Režim soukromí maskuje bankovní pole ve formuláři během úprav — užitečné, když sdílíte svou obrazovku.
- Dřívější faktury se nemění. Již exportované faktury si ponechají svou značku; pro převzetí nové značky fakturu exportujte znovu.
V mobilní aplikaci
Mobilní aplikace má obrazovku nastavení Značka s téměř úplnou shodou: logo, název firmy, daňové číslo, kontaktní e-mail a telefon, adresa a název banky / účet / směrový kód — a stejné maskování soukromí u citlivých polí. Pole Obsah platebního QR kódu je dostupné pouze ve webu.