Značka a fakturace obsahuje identitu vaší firmy – údaje, které se objevují na vašich fakturách a ve fakturačních e-mailech. Nastavte ji jednou a přenese se do každé faktury, kterou vytvoříte. Stránka je rozdělena do několika oddílů.
Značka a kontakt
- Název firmy – oficiální název vaší firmy.
- E-mail – kontaktní e-mail vaší firmy.
- Telefon – kontaktní telefon vaší firmy.
- Adresa – víceřádková; zobrazuje se v záhlaví nebo zápatí faktury podle rozvržení vaší Šablony faktury.
Bankovní údaje
- Název banky.
- Bankovní účet – ve formuláři je zamaskován, když je zapnutý Režim soukromí.
- Bankovní směrový kód – také zamaskován v režimu soukromí.
- Obsah platebního QR kódu – platební odkaz nebo IBAN zakódovaný do QR kódu faktury, když má šablona zapnuté Zahrnout QR kód (hodnota nastavená u konkrétní faktury jej přepíše).
Tyto údaje se zobrazují v oddílu s platebními informacemi faktury, když je u šablony zapnutý přepínač Zobrazit bankovní údaje.
Sazby a fakturační měna
Zde žijí dvě výchozí hodnoty na úrovni značky. Jsou posledním krokem řetězce, který oceňuje fakturovatelnou práci – použijí se tehdy, když vlastní hodnotu nenastavuje ani klient, ani projekt.
- Výchozí hodinová sazba – výchozí sazba pro každého klienta i projekt, z nichž každý ji může v tarifech Plus a Pro přepsat.
- Fakturační měna – měna, ve které se vystavují nové faktury. Ponechte Automaticky, aby sledovala měnu v Obecném nastavení; toto nastavení pak sleduje i později, když ho změníte.
Třetí nastavení na téže stránce se sazeb vůbec netýká:
Zaznamenat příjem při uhrazení faktury je ve výchozím stavu zapnuto. Přesun faktury do uhrazeného stavu pak nabídne zaznamenání odpovídající příjmové transakce a toto nastavení rozhoduje, zda je pole v potvrzení předem zaškrtnuté. Vaše odpověď v dialogu má u dané faktury přednost; zde volíte jen výchozí bod. Nástroje MCP potvrzení nikdy nezobrazují a řídí se přímo tímto nastavením. Viz Fakturační postup.
Sazba i měna jsou v každém tarifu a stejně tak dědičnost, která je přenáší níž. Jak se určují přes klienta a projekt až k položce faktury – a proč zadaná 0 není totéž co prázdné pole – popisují Hodinové sazby a fakturační měna.
Soulad s předpisy
- DIČ – DPH, GST, EIN nebo podobné. Zobrazuje se v záhlaví faktury vedle názvu firmy, když je u šablony zapnutý přepínač Zobrazit daňové údaje.
Logo
Nahrajte jeden obrázek loga (až 2 MB). Náhled se aktualizuje v reálném čase, jakmile vyberete soubor, a obsahuje akce Změnit a Odebrat a indikátor „Neuloženo“, dokud máte čekající změny. Stejný obrázek se objevuje na vašich fakturách.
Jak se data používají
- Faktury – údaje o vaší značce se čtou pokaždé, když se faktura vytváří, takže jejich úprava změní všechny budoucí faktury. Faktury, které jste již exportovali, si ponechají značku, se kterou byly vytvořeny. Viz Šablona faktury.
- Nové faktury – když vytvoříte fakturu, vaše firemní pole pocházejí z této stránky (údaje o klientovi pocházejí od klienta) a měna vychází z vaší fakturační měny.
- E-mail – fakturační e-maily doplňují název vaší firmy a kontaktní údaje z těchto polí.
Postupy
Počáteční nastavení
- Otevřete Značku a fakturaci.
- Vyplňte název firmy, adresu, kontaktní e-mail a telefon – minimum, aby faktury vypadaly profesionálně. Bez názvu firmy nemá blok odesílatele na generovaných PDF žádný řádek se jménem; nic se za něj nedosazuje.
- Nahrajte logo.
- Přidejte bankovní údaje a DIČ pro jurisdikce, které je na fakturách vyžadují.
- Uložte.
Změna značky
Změňte název firmy a znovu nahrajte logo, poté uložte – každá nová faktura převezme nový vzhled. Faktury, které jste již exportovali, si ponechají starou značku.
Tipy a hraniční případy
- Limit 2 MB na loga. Dobře funguje PNG s průhledností; velké soubory JPEG mohou limit překročit.
- Režim soukromí maskuje bankovní pole ve formuláři během úprav – užitečné, když sdílíte svou obrazovku.
- Dřívější faktury se nemění. Již exportované faktury si ponechají svou značku; pro převzetí nové značky fakturu exportujte znovu.
V mobilní aplikaci
Mobilní aplikace má obrazovku nastavení Značka s úplnou shodou: logo, název firmy, DIČ, kontaktní e-mail a telefon, adresa, název banky / účet / směrový kód Obsah platebního QR kódu, Výchozí hodinová sazba a Fakturační měna – se stejným maskováním soukromí u citlivých polí.