Formáty importu a exportu

Soubory CSV používané pro Import z CSV a vytvářené funkcí Export dat se pro každý typ položky řídí sadou pravidel pro sloupce. Lze je přenášet obousměrně: export typu položky a opětovný import téhož souboru je nejbezpečnější způsob, jak hromadně upravovat data mimo Ceum.

Nejkratší cesta

Nesnažte se formát rozluštit ručně. V kterémkoli importéru klikněte na Stáhnout vzorek. Vzorek se sestaví z vašeho vlastního účtu — z vašich skutečných stavů, typů a štítků — takže je zaručeno, že ukázkové hodnoty projdou ověřením.

Vzorek upravte, uložte a vložte jej zpět do importéru.

Obecná pravidla

Kódování — UTF-8. Tabulkové editory, které ukládají UTF-8 se značkou pořadí bajtů (například Excel ve Windows), obvykle také fungují.
Oddělovač — čárka. Jakoukoli hodnotu obsahující čárku nebo zalomení řádku uzavřete do uvozovek a všechny uvozovky uvnitř ní zdvojte.
Řádek záhlaví — povinný. Na pořadí sloupců nezáleží; sloupce se přiřazují podle názvu (bez ohledu na velikost písmen) a přijímají se i běžné alternativní názvy.
Datumy — formát ISO, YYYY-MM-DD. Formáty závislé na národním prostředí nejsou spolehlivě rozpoznány.
Datumy s časem — ISO 8601 s časovým pásmem (2026-05-28T14:30:00Z) nebo bez něj (2026-05-28T14:30:00).
Částky — prostá čísla bez oddělovače tisíců. Desetinným oddělovačem je vždy tečka, bez ohledu na vaše předvolby zobrazení. Měna se přebírá ze sousedního sloupce nebo z vaší výchozí měny.
Hodnoty ano/ne — true / false, nebo yes / no u některých typů položek (předplatná přijímají obojí).
Hodnoty z výčtu — musí přesně odpovídat (například income, expense, monthly, weekly).
Štítky — oddělené čárkami v rámci jedné buňky (například eu, vat, q3). Štítky, které ještě nejsou ve vaší knihovně, se vytvoří automaticky.
Odkazy na jiné položky — pokud není uvedeno ID, přiřazují se podle názvu (bez ohledu na velikost písmen). Například sloupec klienta u transakce přijímá zobrazovaný název klienta.

Sloupce podle typu položky

Klienti — název, společnost, e-mail, web, telefon, adresa, stav (podle názvu), datum dalšího kontaktu, odhadovaná hodnota, pravděpodobnost, zdroj, štítky, poznámky.
Projekty — název (povinný), stav (povinný), popis, klient (podle názvu), datum zahájení, datum ukončení, štítky.
Úkoly — název, stav, typ, priorita (high / medium / low), popis, projekt, datum zahájení, termín, štítky.
Faktury — číslo faktury, klient, datum vystavení, datum splatnosti, částka, měna, stav, poznámky, štítky.
Transakce — datum (povinné), popis (povinný), typ (income / expense, povinný), částka (povinná), měna, štítky/kategorie.
Předplatná — služba, náklady, měna, datum účtování, období, počet za období, aktivní, štítky.
Časové záznamy — název, čas zahájení, čas ukončení, úkol, štítky.

Funkce Stáhnout vzorek u každého importéru je směrodatným zdrojem — výše uvedené seznamy obsahují hlavní sloupce a některé typy položek přijímají další volitelné sloupce zobrazené ve vzorku.

Bezpečný export a opětovný import

Nejbezpečnější způsob, jak hromadně upravovat data mimo Ceum:

Na stránce exportů daného typu položky vygenerujte čerstvý soubor CSV.
Otevřete jej v tabulkovém editoru. Upravte buňky, přidejte nebo odeberte řádky.
Vložte jej do importéru daného typu položky. Řádky, které odpovídají existující položce, ji aktualizují; ostatní vytvoří novou.

Mějte na paměti, že ne každý typ položky umí při importu aktualizovat existující položky. Klienti se například importují pouze jako vytvoření, s upozorněním na duplicitní název. Pečlivě si přečtěte krok ověření importu.

Tipy a okrajové případy

Před exportem vypněte oddělovače tisíců. Pokud přenášíte data obousměrně přes Excel, nastavte Formátování měny tak, aby nepoužívalo oddělovač tisíců, aby se sloupce s částkami při opětovném importu načetly bez chyb.
Nemíchejte prostá data a data s časem. Držte se toho, které daný typ položky používá.
Štítky se v buňce dělí podle čárek. Štítek, který doslova obsahuje čárku, se při importu rozdělí na dva štítky.
Hodnoty z výčtu jsou přesné. Income (s velkým písmenem) není totéž co income ve sloupci typu transakce.

Na mobilu

Není dostupné v mobilní aplikaci — spravujte z webové aplikace. Mobilní aplikace vaše data zobrazuje a upravuje, ale import CSV a hromadný export jsou pouze na webu.