Typy úkolů

Typy úkolů jsou samostatný způsob kategorizace úkolů vedle stavu – popisují, o jaký druh práce u úkolu jde (účtovatelná práce pro klienta, interní administrativa, podúkol něčeho většího). Kromě názvu a barvy nese každý typ tři příznaky, které utvářejí jeho chování ve formulářích a při fakturaci. Nastavte je na stránce Typy úkolů, kde můžete typy vytvářet, upravovat, měnit jejich pořadí nebo je zakázat.

Typy úkolů sdílejí stejný systém konfigurace jako vlastní stavy a typy vztahů – platí stejný editor, řazení, povolení/zakázání i chování smazání s přeřazením.

Pole

ID typu – krátký identifikátor (např. billable, administrative) používaný při exportech a importech.
Název – zobrazovaný popisek.
Popis – volitelný nápovědný text.
Barva – volitelná barva pro odznaky.
Pořadí – pozice v rozevíracích nabídkách.
Povoleno – když je vypnuté, skryje typ z výběrů, ale zachová jej pro úkoly, které jej už používají.

Tři příznaky chování:

Účtovatelný – označí úkoly tohoto typu jako účtovatelné. Užitečné pro položky faktur a vykazování.
Samostatný – když je zapnutý, typ lze použít u úkolů nejvyšší úrovně. Když je vypnutý, mohou jej používat pouze podúkoly.
Vnořitelný – když je zapnutý, typ lze použít u podúkolů. Když je vypnutý, podúkoly tento typ použít nemohou.

Výchozí hodnoty

Tři typy jsou připravené k použití – kterýkoli z nich lze upravit nebo odebrat:

Účtovatelný – účtovatelný, samostatný.
Administrativní – pouze samostatný.
Podúkol – pouze vnořitelný.

Vlastní pole

Každý typ úkolu může nést svá vlastní vlastní pole – další textové, víceřádkové nebo datové vstupy, které se zobrazují u úkolů daného typu. Definujte je a spravujte v editoru typu; celé chování (typy polí, přepínač povinnosti, fázované smazání s potvrzením ztráty dat) je popsáno v článku Vlastní pole.

Jak možnosti typu mění, co vidíte ve formulářích

Formuláře úkolů filtrují výběr typu podle toho, co vytváříte:

Vytváření nebo úprava úkolu nejvyšší úrovně – zobrazí se pouze samostatné typy.
Vytváření nebo úprava podúkolu – zobrazí se pouze vnořitelné typy.

Jsou-li zapnuté oba příznaky, lze typ vybrat kdekoli. Jsou-li oba vypnuté, typ stále existuje, ale nezobrazí se v žádném výběru – což se hodí k postupnému vyřazování typu.

Rozsah projektů

Ve výchozím nastavení je typ úkolu k dispozici pro všechny projekty. V editoru typu můžete vypnout Dostupné pro všechny projekty a vybrat konkrétní sadu projektů – typ je pak nabízen pouze u úkolů, které patří do těchto projektů. Používá se stejný vzor „všechny, nebo zvolený seznam povolených“ jako u kanban tabulí a filtru kalendáře.

Jak se omezení projeví:

Formuláře úkolů nabízejí pouze platné typy. Když je úkol propojen s jedním nebo více projekty, výběr typu uvádí pouze typy, které jsou v rozsahu pro každý propojený projekt. Úkol bez projektu může používat pouze typy pro všechny projekty.
Více projektů potřebuje společný typ. Je-li úkol propojen s několika projekty, omezený typ musí pokrývat všechny z nich. Když neexistuje typ, který pokrývá celou sadu, typ nelze přiřadit a formulář změnu zablokuje s vysvětlením.
Zúžení rozsahu je hlídané. Pokud odeberete projekt (nebo vypnete všechny projekty) ve chvíli, kdy úkoly v nyní vyloučených projektech typ stále používají, uložení se zablokuje a krátký krok přeřazení vás požádá, abyste tyto úkoly nejprve přeřadili na jiný typ; poté použije nový rozsah najednou. Rozšíření rozsahu je vždy bezpečné.
Hromadná úprava vynechá neplatné řádky. Při hromadné úpravě je každý řádek, jehož výsledný typ není platný pro jeho projekty, označen a vynechán z uložení, spolu se souhrnem toho, co bylo přeskočeno.
Kanban nabízí pokryté typy. Tabule nabízí pouze typy dostupné alespoň v jednom projektu, který pokrývá; viz Kanban úkolů.

Kde se typy zobrazují

Jako sloupec v seznamu úkolů, s barevnou tečkou.
Jako filtr, ve kterém lze vybrat více možností.
Na kanban kartách – barevná tečka typu a značka $ pro účtovatelné typy; viz Kanban úkolů.
Při přidávání položek faktury – položka propojená s úkolem, jehož typ není účtovatelný, zobrazí ikonu s upozorněním. Je to poznámka, ne překážka: vyfakturovat ji můžete.

Tipy a okrajové případy

Přejmenování je bezpečné. Úkoly odkazují na typ podle jeho ID, takže přejmenování se promítne všude.
Zakázání účtovatelného typu nemění minulé faktury. Již připojené položky zůstávají beze změny.
Typy pouze pro podúkoly jsou běžné. Ponechte si přednastavený typ Podúkol pro hierarchické použití a přidejte další, pokud chcete různé typy podúkolů.
Smazání používaného typu vyzve k přeřazení. Typ, který nepoužívá žádný úkol, se po potvrzení odstraní; typ, který úkoly stále používají, místo toho otevře obrazovku přeřazení a zůstane, dokud tyto úkoly nepřejdou jinam. Na rozdíl od stavu úkolu se do počtu zahrnují i podúkoly – podúkol nese vlastní typ – a cílový typ, který není označen jako vnořitelný, je odmítnut, dokud je mezi nimi některý podúkol. Viz Přeřazení záznamů při mazání stavu nebo typu. Pokud jej chcete jen skrýt, raději jej zakažte.

Na mobilu

Není k dispozici v mobilní aplikaci – spravujte ji z webové aplikace.