Šablona faktury určuje, jak vypadají PDF vašich faktur. Na stránce Šablona faktury můžete upravit barvy, umístění loga, které sekce se zobrazí, kde co sedí, text popisků a umístění QR kódu. Můžete uložit více šablon a jednu označit jako výchozí.
Co můžete dělat
Otevřete stránku Šablona faktury a upravte šablonu se živým náhledem PDF vykresleným z jedné z vašich skutečných faktur. Můžete si ponechat několik uložených šablon a označit přesně jednu jako výchozí; výchozí se použije automaticky, když vytvoříte nebo zobrazíte náhled faktury.
Co šablona řídí
Logo a značka:
- Zahrnout logo — zobrazte nebo skryjte logo z Fakturace se značkou.
- Pozice loga — vlevo nahoře nebo vpravo nahoře.
- Velikost loga — malé, střední nebo velké.
Barvy:
- Primární barva — záhlaví a zvýrazňující linky.
- Sekundární barva — sekundární prvky.
- Barva textu — tělo textu.
- Barva ohraničení — oddělovače a ohraničení tabulky.
- Pozadí platebních údajů — výplň za panelem s platebními údaji. Vymažte ji, pokud nechcete žádnou výplň (průhledná).
- Pozadí záhlaví tabulky — výplň za řádkem záhlaví položek. Ve výchozím nastavení průhledná.
Viditelnost sekcí (každou lze zapnout nebo vypnout):
- Zobrazit údaje o společnosti — váš fakturační blok (název společnosti, adresa, kontakt).
- Zobrazit údaje o klientovi — fakturační blok klienta zaznamenaný na faktuře.
- Zobrazit bankovní údaje — název banky, účet, směrování. Když je vypnuto, platební panel se skryje bez ohledu na data.
- Zobrazit daňové údaje — řádek s daňovým identifikačním číslem.
- Zobrazit sloupec s daňovou sazbou — přidá sloupec daň-% do tabulky položek.
Pozice rozvržení:
- Pozice údajů o společnosti — vlevo, vpravo nebo nahoře.
- Pozice údajů o klientovi — vlevo, vpravo nebo nahoře.
- Pozice detailů faktury — vlevo nebo vpravo; číslo faktury, datum a stav sedí u nadpisu FAKTURA.
QR kód:
- Zahrnout QR kód — přepínač. Zakódovaný obsah pochází z pole Obsah platebního QR v Fakturaci se značkou (nebo z hodnoty pro konkrétní fakturu, pokud je nastavena), takže přepínač zobrazí QR i bez dat pro konkrétní fakturu.
- Pozice QR kódu — vlevo dole, vpravo dole nebo dole uprostřed.
Popisky — každý viditelný popisek v PDF lze přepsat: číslo faktury, datum, stav, „příjemce faktury“, e-mail, telefon, daňové identifikační číslo, celková částka, popis, daň, daň-%, částka, mezisoučet, celkem, poznámky, platební údaje, banka, účet a směrování.
Pracovní postupy
Přizpůsobení výchozí šablony
- Otevřete stránku Šablona faktury.
- Editor načte vaši výchozí šablonu (vytvoří se automaticky při první návštěvě, pokud žádnou nemáte).
- Doladěte barvy, přepínače a popisky. Živý náhled PDF se aktualizuje během úprav a pro realistický obsah používá jednu z vašich stávajících faktur.
- Uložte. Nový vzhled se použije na všechna budoucí PDF generovaná z této šablony.
Přidání druhé šablony
Použijte akci Nová šablona v editoru. Pojmenujte ji (např. „Proforma“, „Konečná“), přizpůsobte, uložte a volitelně označte jako výchozí.
Změna výchozí šablony
Otevřete šablonu, která není výchozí, a použijte akci Nastavit jako výchozí. Předchozí výchozí šablona si ponechá své nastavení, ale již se nepoužívá automaticky.
Smazání šablony
Odeberte z editoru kteroukoli šablonu, která není výchozí. Výchozí šablonu nelze smazat — nejprve nastavte jako výchozí jinou šablonu a poté smažte tu bývalou výchozí.
Jak se šablony aplikují na faktury
- Šablona se čte při generování PDF, nezaznamenává se na fakturu. Úprava šablony mění, jak vypadají nová PDF, ale nemění PDF, která jste již exportovali a uložili.
- Každý uložený export PDF si ponechá vlastní kopii faktury v podobě, v jaké byla v daném okamžiku, takže starší faktury zůstávají přesné i po změně šablony.
- Náhled PDF na formuláři faktury používá výchozí šablonu; chcete-li zobrazit náhled proti šabloně, která není výchozí, dočasně změňte výchozí šablonu.
V editoru
Editor vám nabízí:
- Výběr barvy pro každou barvu (oba výběry pozadí podporují možnost bez barvy / průhledné).
- Přepínače pro každou možnost viditelnosti sekce, sloupec s daňovou sazbou a QR kód.
- Rozbalovací nabídky pro nastavení pozic (logo, údaje o společnosti, údaje o klientovi, detaily faktury) a pozici QR kódu.
- Textové pole pro každý popisek se zobrazením jeho aktuální hodnoty.
- Pole pro název šablony.
- Přepínač Je výchozí.
Náhled se po každé změně znovu generuje pomocí stejného vykreslovacího nástroje, který vytváří vaše skutečná PDF.
Tipy a okrajové případy
- Výchozí šablona se vytvoří za vás. Výchozí šablona se předpřipraví během zaškolení (a zajistí se vždy, když otevřete stránku se šablonami). Její popisky se při vytvoření předvyplní ve vámi zvoleném jazyce; úprava kteréhokoli popisku zabrání jeho pozdějšímu opětovnému přeložení.
- Značka se nastavuje jinde. Soubor s logem, název společnosti, daňové identifikační číslo a obsah platebního QR pocházejí z Fakturace se značkou. Šablona pouze volí, jak se zobrazí.
- Přepínače závislé na značce zůstávají vypnuté, dokud data neexistují. Zahrnout logo, Zobrazit bankovní údaje, Zobrazit daňové údaje a Zahrnout QR kód jsou zakázané (a nezaškrtnuté), dokud není v Fakturaci se značkou vyplněno odpovídající pole; editor to vysvětluje přímo na místě s odkazem.
- Měna a daň nejsou v šabloně. Měna je pro každou fakturu zvlášť; výchozí daň se nastavuje v Obecném nastavení. Šablony řídí pouze to, jak věci vypadají.
- Popisky přijímají libovolný text. Začínají ve vašem jazyce; přepsáním je přizpůsobíte, což je zmrazí proti pozdějším změnám jazyka.
V mobilní aplikaci
Není dostupné v mobilní aplikaci — spravujte ji z webové aplikace. Mobil umí exportovat a sdílet PDF faktury, ale vždy používá vaši výchozí šablonu.