Začínáme

Přehled pro první den s Ceumem — co to je, jak se přihlásit, kam pokračovat a která nastavení se vyplatí připravit jako první.

Toto je přehled pro váš první den. Provede vás přihlášením, tím, co dělá zaškolení, prvními položkami k vytvoření a počátečními nastaveními, která se časem vyplatí nejvíce.

Co je Ceum

Ceum je osobní pracovní prostor pro freelancery a samostatné profesionály. Sleduje klienty, projekty, úkoly, dokumenty, faktury, transakce, předplatná a čas. Vaše data patří pouze vám (viz Pracovní prostory a uživatelé) a externí nástroje je mohou číst a zapisovat vaším jménem prostřednictvím tokenů MCP.

Přihlášení

Přihlaste se na Přihlásit. Pokud jste nový uživatel, vytvořte si účet na Registrovat. Cestou můžete být požádáni o ověření e-mailu nebo zadání druhého faktoru. Úplný postup najdete v článku Přihlášení.

Zaškolení

Při prvním přihlášení vás Ceum zavede do Zaškolení. Je to krátký proces: uvítací obrazovka, krok Nastavení pro vaše místní předvolby a krok Šablona, kde si vyberete úvodní šablonu. Spíše než aby za vás vytvářel položky, nastaví váš pracovní prostor. Kterýkoli krok i celý proces můžete přeskočit.

Podrobný návod krok za krokem najdete v článku Průvodce zaškolením.

Po zaškolení: doporučený postup

Typický první den vypadá takto:

  1. Začněte na Přehledu — vaší výchozí úvodní stránce. Dlaždice zobrazují prázdné stavy s akcemi pro rychlé vytvoření. Viz Prohlídka přehledu.
  2. Vytvořte svého prvního klienta otevřením formuláře nový klient. Stačí jméno a kontaktní údaje.
  3. Vytvořte projekt pod tímto klientem. Pokud je znáte, nastavte data zahájení a ukončení.
  4. Přidejte několik úkolů a propojte je s projektem.
  5. Spusťte časovač ze Sledování času. Vyberte úkol a po dokončení časovač zastavte.
  6. Vystavte fakturu ze stránky Faktury, jakmile budete mít něco fakturovatelného. První faktura je dobrým podnětem k vyplnění Firemního vzhledu faktur, aby PDF vypadalo správně.

Počáteční nastavení, která se vyplatí připravit

Hrstka nastavení se vyplatí nejvíce, pokud je připravíte hned na začátku:

  • Obecná nastavení — měna, desetinná místa, oddělovače, pozice symbolu, formát data, časové pásmo a písmenné předpony u ID položek.
  • Firemní vzhled faktur — název firmy, adresa, logo, IČO a bankovní údaje. Nutné pro smysluplná PDF faktur.
  • Vlastní stavy — výchozí jsou rozumné, ale zvažte, zda chcete další (například „Čeká na platbu“ nebo „Pozastaveno“).
  • Štítky — definujte si malou počáteční sadu (například dph, strava, q3-eu) dříve, než budete mít mnoho transakcí ke označení.
  • Integrace a MCP — připravte si je, pokud plánujete ovládat Ceum z externího nástroje.

Na mobilu

Existuje mobilní aplikace Ceum s širokou shodou s webovou verzí — stejné zaškolení, domovská obrazovka a většina funkcí. Jak se v ní pohybovat, popisuje Mobilní navigace; rozdíly, na kterých záleží, najdete v sekci „Na mobilu“ u každé funkce.

Kam pokračovat

Související články