Toto je přehled pro váš první den. Provede vás přihlášením, tím, co dělá zaškolení, prvními položkami k vytvoření a počátečními nastaveními, která se časem vyplatí nejvíce.
Co je Ceum
Ceum je osobní pracovní prostor pro freelancery a samostatné profesionály. Sleduje klienty, projekty, úkoly, dokumenty, faktury, transakce, předplatná a čas. Vaše data patří pouze vám (viz Pracovní prostory a uživatelé) a externí nástroje je mohou číst a zapisovat vaším jménem prostřednictvím tokenů MCP.
Přihlášení
Přihlaste se na Přihlásit. Pokud jste nový uživatel, vytvořte si účet na Registrovat. Cestou můžete být požádáni o ověření e-mailu nebo zadání druhého faktoru. Úplný postup najdete v článku Přihlášení.
Zaškolení
Při prvním přihlášení vás Ceum zavede do Zaškolení. Je to krátký proces: uvítací obrazovka, krok Nastavení pro vaše místní předvolby a krok Šablona, kde si vyberete úvodní šablonu. Spíše než aby za vás vytvářel položky, nastaví váš pracovní prostor. Kterýkoli krok i celý proces můžete přeskočit.
Podrobný návod krok za krokem najdete v článku Průvodce zaškolením.
Po zaškolení: kontrolní seznam
Zaškolení vás vysadí na Přehledu, jehož dlaždice zobrazují prázdné stavy s akcemi pro rychlé vytvoření – viz Prohlídka přehledu. Na stránce Začínáme, dostupné přes ikonu seznamu v horním panelu, pak čeká vedený kontrolní seznam prvních kroků. Většina jeho kroků se odškrtne sama podle vašich vlastních dat, jak pracujete, a to, které kroky dostanete, závisí na zvolené úvodní šabloně. Viz Kontrolní seznam prvních kroků.
V šabloně Freelancer začíná seznam těmito šesti kroky:
- Vytvořte prvního klienta otevřením formuláře nový klient. Stačí jméno a kontaktní údaje.
- Založte projekt pod tímto klientem. Pokud je znáte, nastavte data zahájení a ukončení.
- Přidejte úkol a propojte jej s projektem.
- Změřte čas ze Sledování času. Vyberte úkol a po dokončení časovač zastavte.
- Označte něco štítkem – vytvořte štítek a přiřaďte jej k záznamu.
- Nastavte značku – název firmy, adresa, logo, DIČ a bankovní údaje. Viz Firemní vzhled faktur.
Následuje zaznamenání transakce, přidání předplatného, vložení události do kalendáře a sdílení odkazu. Ještě níž pak stojí Vystavte fakturu: kontrolní seznam nechává tento krok zamčený, dokud nemáte klienta i značku, protože faktura nese firemní a bankovní údaje odesílatele.
Počáteční nastavení, která se vyplatí připravit
Hrstka nastavení se vyplatí nejvíce, pokud je připravíte hned na začátku:
- Obecná nastavení – měna, desetinná místa, oddělovače, pozice symbolu, formát data, časové pásmo a písmenné předpony u ID položek.
- Firemní vzhled faktur – název firmy, adresa, logo, DIČ a bankovní údaje. Nutné pro smysluplná PDF faktur.
- Vlastní stavy – výchozí jsou rozumné, ale zvažte, zda chcete další (například „Čeká na platbu“ nebo „Pozastaveno“).
- Štítky – definujte si malou počáteční sadu (například
dph,strava,q3-eu) dříve, než budete mít mnoho transakcí k označení. - Integrace a MCP – připravte si je, pokud plánujete ovládat Ceum z externího nástroje.
Na mobilu
Existuje mobilní aplikace Ceum, která pokrývá stejné zaškolení, domovskou obrazovku a většinu funkcí webové verze. Jak se v ní pohybovat, popisuje Mobilní navigace; rozdíly, na kterých záleží, najdete v sekci „Na mobilu“ u každé funkce.
Kam pokračovat
- Hlavní entity – Klienti, Projekty, Úkoly, Faktury, Dokumenty.
- Finance – Transakce, Předplatná, Fakturační proces, Formátování měny.
- Produktivita – Sledování času, Pomodoro relace, Kalendář, Upozornění, Hledání, E-mail.
- Pracovní prostor – Hromadná úprava, Import z CSV, Export dat, Štítky, Rychlý seznam.
- Koncepty – Entity a vztahy, Audit a protokol změn, Formáty importu a exportu.