Každá hlavní entita má vlastní stránku exportů, kde si export nastavíte, spustíte jej a po dokončení stáhnete výsledek. Exporty se připravují na pozadí, takže velký export nezablokuje vaši relaci — stránku můžete opustit a vrátit se, až bude hotovo.
Kde je k dispozici
- Klienti — přejděte na Exporty klientů.
- Projekty — přejděte na Exporty projektů.
- Úkoly — přejděte na Exporty úkolů.
- Transakce — přejděte na Exporty transakcí.
- Předplatná — přejděte na Exporty předplatných.
- Časové záznamy — přejděte na Exporty časových záznamů.
PDF faktur používá samostatný export pro jednotlivou fakturu ze stránky detailu faktury; viz Faktury. Dokumenty používají obdobný PDF export pro jednotlivý dokument ze stránky detailu dokumentu.
Pohledy s přehledy a sestavami mají vlastní možnosti exportu — samostatnou akci Exportovat, která sestaví formátované rozpisy namísto čistého výpisu řádků. Viz Sestavy transakcí a Sestavy sledování času.
Volby formátu
Každá entita podporuje formáty CSV, XLS a PDF. Formát vyberte v dialogu exportu při jeho spuštění.
Výběr sloupců
Dialog exportu vypíše každý dostupný sloupec jako zaškrtávací políčko. Výchozí nastavení je pro každou entitu rozumné — náročné nebo zřídka potřebné sloupce (například celý sloupec projektů u klientů nebo sloupec úkolů u projektů) jsou ve výchozím stavu nezaškrtnuté, abyste omylem nevytvořili obrovský soubor.
Vaše volby sloupců se mezi relacemi nepamatují. Při každém otevření dialogu se znovu načte výchozí nastavení.
Filtr podle časového rozsahu
Filtr datum od / do je k dispozici u exportů transakcí a časových záznamů. Ostatní entity exportují vše, co je aktuálně viditelné.
Jazyk
Dialog exportu obsahuje výběr jazyka, který nastavuje jazyk záhlaví sloupců a popisků vygenerovaného souboru. Ve výchozím stavu odpovídá vašemu aktuálnímu jazyku aplikace, ale můžete jej pro jednotlivý export změnit — to se hodí, když potřebujete sdílet soubor v jiném jazyce, aniž byste přepínali celé rozhraní.
Postupy
Vytvoření exportu
- Otevřete stránku exportů dané entity.
- Klikněte na Nový export.
- Vyberte formát, sloupce, jazyk a (u transakcí a časových záznamů) časový rozsah.
- Odešlete. Export se objeví v seznamu historie a postupně přechází stavy
pending, potégeneratinga potéready. - Jakmile je ve stavu
ready, klikněte na Stáhnout.
Opětovné stažení dřívějšího exportu
Seznam historie uchovává každý dřívější export. Každý řádek zobrazuje formát, počet zahrnutých řádků, velikost souboru a čas vytvoření. Kdykoli klikněte na Stáhnout.
Smazání dřívějšího exportu
Použijte nabídku akcí v daném řádku. Před smazáním se zobrazí žádost o potvrzení. Smazat lze jak dokončené, tak i probíhající exporty (probíhající export se zruší).
Tipy a okrajové případy
- Sloupce s měnou se řídí vaším nastavením. Částky používají vaše Formátování měny, takže soubor odpovídá tomu, co vidíte na obrazovce. Pokud plánujete soubor znovu zpracovávat jinde, zvolte oddělovač tisíců
none. - PDF exporty jsou souhrny, nikoli úplné záznamy. Náročné sloupce jsou ve formátu PDF zkráceny; pokud chcete data znovu načíst přes Import z CSV, použijte
CSVneboXLS. - Stránku můžete opustit. Export se připravuje dál, i když odejdete jinam — stačí se vrátit do seznamu exportů a stáhnout jej.
- Historie stále narůstá. Staré exporty zůstávají, dokud je neodeberete, proto čas od času ty, které už nepotřebujete, vyčistěte.
Na mobilu
Není k dispozici v mobilní aplikaci — spravujte přes webovou aplikaci. (Mobilní aplikace dokáže i tak exportovat jednotlivou fakturu nebo dokument do PDF z její obrazovky detailu.)