Export dat

Každá hlavní entita má vlastní stránku exportů, kde si export nastavíte, spustíte jej a po dokončení stáhnete výsledek. Exporty se připravují na pozadí, takže velký export nezablokuje vaši relaci – stránku můžete opustit a vrátit se, až bude hotovo.

Kde je k dispozici

Klienti – přejděte na Exporty klientů.
Projekty – přejděte na Exporty projektů.
Úkoly – přejděte na Exporty úkolů.
Transakce – přejděte na Exporty transakcí.
Předplatná – přejděte na Exporty předplatných.
Časové záznamy – přejděte na Exporty časových záznamů.
Faktury (řádky seznamu) – přejděte na Exporty faktur.
E-mailové protokoly – přejděte na Exporty e-mailových protokolů.
Události MCP – přejděte na Exporty událostí MCP.
Kombinované pohledy – přímo z pohledu, nebo na Exporty pohledů.

PDF jednotlivé faktury je samostatný export ze stránky detailu faktury – odlišný od výše uvedeného exportu řádků faktur; viz Faktury. Dokumenty používají obdobný PDF export pro jednotlivý dokument ze stránky detailu dokumentu.

Pohledy se statistikami a reporty mají vlastní možnosti exportu – samostatnou akci Exportovat, která sestaví formátované rozpisy namísto čistého výpisu řádků. Viz Reporty transakcí a Reporty sledování času.

Který z nich váš tarif zahrnuje, závisí na druhu exportu, nikoli na exportech jako celku. PDF jednotlivé faktury je v každém tarifu. Výše uvedené exporty seznamů – klienti, projekty, úkoly, transakce, předplatná, časové záznamy, řádky faktur, e-mailové protokoly a události MCP – a PDF jednotlivého dokumentu začínají na tarifu Starter. Exporty statistik a reportů a export kombinovaného pohledu začínají na tarifu Plus. Viz Tarif a fakturace.

Volby formátu

Každá entita podporuje formáty CSV, XLS a PDF. Formát vyberte v dialogu exportu při jeho spuštění.

Výběr sloupců

Dialog exportu vypíše každý dostupný sloupec jako zaškrtávací políčko. Výchozí nastavení je pro každou entitu rozumné – náročné nebo zřídka potřebné sloupce (například celý sloupec projektů u klientů nebo sloupec úkolů u projektů) jsou ve výchozím stavu nezaškrtnuté, abyste omylem nevytvořili obrovský soubor. Ze stejného důvodu jsou nezaškrtnuté i sloupce transakcí s částkou bez daně a daní; viz Evidence daně.

Vaše volby sloupců se mezi relacemi nepamatují. Při každém otevření dialogu se znovu načte výchozí nastavení.

Filtr podle časového rozsahu

Filtr datum od / do je k dispozici u exportů transakcí a časových záznamů. Ostatní entity exportují vše, co je aktuálně viditelné.

Jazyk

Dialog exportu obsahuje výběr jazyka, který nastavuje jazyk záhlaví sloupců a popisků vygenerovaného souboru. Ve výchozím stavu odpovídá vašemu aktuálnímu jazyku aplikace, ale můžete jej pro jednotlivý export změnit – to se hodí, když potřebujete sdílet soubor v jiném jazyce, aniž byste přepínali celé rozhraní.

Postupy

Vytvoření exportu

Otevřete stránku exportů dané entity.
Klikněte na Nový export.
Vyberte formát, sloupce, jazyk a (u transakcí a časových záznamů) časový rozsah.
Odešlete. Export se objeví v seznamu historie a postupně přechází stavy pending, poté generating a poté ready.
Jakmile je ve stavu ready, klikněte na Stáhnout.

Opětovné stažení dřívějšího exportu

Seznam historie uchovává každý dřívější export. Každý řádek zobrazuje formát, počet zahrnutých řádků, velikost souboru a čas vytvoření. Kdykoli klikněte na Stáhnout.

Smazání dřívějšího exportu

Použijte nabídku akcí v daném řádku. Před smazáním se zobrazí žádost o potvrzení. Smazat lze jak dokončené, tak i probíhající exporty (probíhající export se zruší).

Limity

Na každý export se vztahuje několik mezí, aby jediný požadavek nepřipravil o prostor zbytek vašeho účtu:

50 000 řádků na export. Požadavek, který by jich načetl více, se odmítne. Zužte rozsah dat nebo filtry a spusťte jej znovu.
Tři exporty naráz. Ve stavu pending nebo generating můžete mít tři exporty současně; čtvrtý se odmítne, dokud jeden z nich neskončí.
20 požadavků na export za hodinu. Okno je plovoucí, takže nejstarší požadavek z něj časem vypadne.
15 minut na vytvoření. Export, který je po této době stále ve stavu pending nebo generating, se považuje za mrtvý, označí se jako neúspěšný a přestane blokovat jeden ze tří slotů. Spusťte jej znovu.

Tipy a okrajové případy

Sloupce s měnou se řídí vaším nastavením. Částky používají vaše Formátování měny, takže soubor odpovídá tomu, co vidíte na obrazovce. Pokud plánujete soubor znovu zpracovávat jinde, zvolte oddělovač tisíců none.
PDF exporty jsou souhrny, nikoli úplné záznamy. Náročné sloupce jsou ve formátu PDF zkráceny; pokud chcete data znovu načíst přes Import z CSV, použijte CSV nebo XLS.
Stránku můžete opustit. Export se připravuje dál, i když odejdete jinam – stačí se vrátit do seznamu exportů a stáhnout jej.
Staré exporty se odstraňují za vás. Dokončený export se uchovává po pevně dané okno od svého vytvoření a poté se smaže spolu se svým souborem – 7 dní na tarifu Free, 30 na Starter, 90 na Plus a rok na Pro. Stáhněte si vše, co si chcete ponechat; pokud už řádek zmizel, vytvořte export znovu. Viz Položky před smazáním.

Na mobilu

Není k dispozici v mobilní aplikaci – spravujte přes webovou aplikaci. (Mobilní aplikace dokáže i tak exportovat jednotlivou fakturu nebo dokument do PDF z její obrazovky detailu.)